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进入 2025 年下半年，伴随关税影响渐显🍋🩱，各国央行相应根据经济和通胀走势保持货币政策的灵活性，货币政策趋于相机抉择，关税对各国汇率的影响程度或进一步降低，汇率市场或重回基本面定价👛🤍。

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🏮 后续如何演绎？市场(chang)表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看(kan)多，维持下半(ban)年指数“更上一层楼(lou)”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会(hui)演绎持续急涨，而(er)是依然将呈现一定的(de)震荡(dang)特征。机构中长期资金(jin)入市+低利率时代下(xia)居民金融资产配置比例提升的(de)趋势(shi)是(shi)中期逻辑，有望使(shi)市场(chang)震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预(yu)期。但当前阶段是否能(neng)开启资金的(de)正反馈螺旋仍有待(dai)观察：一是今年以来的(de)结构性行(xing)情都未走向持续(xu)抱团(tuan)而是呈现轮动特征，表征资金(jin)环境(jing)对估值(zhi)容忍度有一定约(yue)束；二是各方增量资金尚未形(xing)成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三(san)是除了内需下滑(hua)担(dan)忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于(yu)乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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1、潘基文：首先🥬🍆，是“雄心差距”。许多**在承诺净零目标的同时，仍在批准新的燃煤电厂和化石燃料项目😻🥦🩲🥬。这与气候科学根本背道而驰。国际能源署已明确指出：若要实现1.5℃的升温控制目标🥻，就不能再开发新的石油、天然气或煤炭项目🍍🍋。然而👄👡🍈，煤炭仍是全球排放的最大来源，新项目仍不断获得融资，全球大型经济体有责任在本国以及通过全球伙伴关系引领这一转型🤬。

2、值(zhi)得關(guān)(guan)註的昰(shì)，受益于AI算力需求驅(qū)(qu)動(dòng)，數(shù)通市場(chǎng)快速增長(zhǎng)，仕佳光子相關産(chǎn)品訂(dìng)單(dān)量顯(xiǎn)著增加，業(yè)績(jī)增速亮眼。2024年財(cái)報(bào)顯示，公(gong)司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業收入10.75億(yì)元，衕(tòng)比增長42.4%；實現歸(guī)母淨(jìng)利潤(rùn)6493.33萬(wàn)元，衕比增長236.57% 。今年一季度，公(gong)司業績增速進(jìn)一步加快，實現營業收4.36億元，衕比增長120.57%；實現歸母淨利潤9319.44萬元(yuan)，衕(tong)比增長1003.78%。