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尽管市场注意力正回到经济和基本面因素(su)上，但石油市场(chang)仍未从以巴(ba)冲(chong)突的影响中(zhong)完全恢(hui)复。布伦特原油的隐含波(bo)动率已降至 6 月(yue)初的水平(ping)，其偏度持平，表明市场没有看(kan)涨或看(kan)跌(die)的偏向。不过，在标普 500 指(zhi)数涨至峰值使得期权承压之后，押注原(yuan)油波(bo)动的溢价相对于股票而言仍保持在更高水平。

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证(zheng)监会(hui)决定：对大信所责令改正，没收审(shen)计(ji)业务收入169.81万元，并(bing)处以339.62万元(yuan)罚款。对郭春亮、卓红英给予警告，并分别处以40万(wan)元罚款。

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2👗🎒、需求方面：预计下半年新增地方**专项债券发行进度有望加快🥬💖🍌🩰，其中包括支持用于化债的特殊新增专项债💕💕🥕🍌🍍。但需要注意的是，偿债🌽👢🥾、清欠和土储等项目或挤压实际用于项目建设的资金。下半年出口压力可能加大🧡，基建投资作为逆周期调控政策的关键抓手🧅💘💕👢😻，或将进一步发力😡😡，然而基建实物工作量可能仍将处于偏低水平。下半年💞💟🤍，南方雨季逐渐北移💛，国内沥青刚需逐渐恢复🧅🍉，下游实际消耗能力提升。6-7月华南以及长三角地区受梅雨季节影响👚🥥，需求维持清淡，北方地区项目施工陆续增多🍎，对整体需求有一定支撑。8-10月南北方赶工需求量增加🤬🩰，特别是“十四五”收官之年🍒🩲，部分高速项目进入路面铺设阶段，将带动需求持续释放🥿💝🎒，整体供需或阶段性收紧。‌

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本次舰艇开放活动，通过(guo)WeChat（微(wei)信）驻香(xiang)港(gang)部队(dui)官方公众号“香江砺剑”线上发放参观(guan)票10000张(zhang)，其中(zhong)：山东舰2000张，湛江舰、运城(cheng)舰8000张。6月(yue)30日起每日10时、15时、20时开始预约(yue)，约满即止。

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1、本周IF当月合约上涨2.34%，收于3892，收盘基差-0.76%；IH当月合约上涨1.89%😡🍒🥝，收于2684.4，收盘基差-0.86%🍅；IC当月合约上涨4.24%👄👙🤬🍄，收于5827，收盘基差-0.63%👞🥝；IM当月合约上涨4.86%🍏🍄😈，收于6230.2💘👢💯，收盘基差-0.74%🍊。

2、⚑ 大势研(yan)判(pan)和核心逻(luo)辑：展(zhan)望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银(yin)等进攻性(xing)板块占优的格局(ju)。从(cong)基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的(de)韧(ren)性，使得(de)二季(ji)度总需求增速(su)进一步边际改善，使得即(ji)将到来的中报业绩期，在科技(ji)、消费、中游制造领(ling)域均存在业绩边际改善的可能，半年报披(pi)露窗口期成为A股有利的上(shang)行动力(li)。尽管高频数(shu)据显示(shi)出口下半年(nian)承压，但是预计在积极财(cai)政政策的(de)支持下，预计下半年总需求仍将(jiang)保持平(ping)稳，经济出现(xian)衰退或显著下行(xing)的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利(li)率仍处于较低水平，资(zi)产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅(fu)中位数均达到正5%左右，进一步积累(lei)了今(jin)年的赚钱效应，这(zhe)为指数后续突破上(shang)行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象(xiang)在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当(dang)前景气趋势和产业趋势来看，7月(yue)科(ke)技风格占优的可能性较大(da)。