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3、库存：上半年纯企业库存长期维持同比高位或(huo)次高位运(yun)行，库(ku)存区域间分(fen)配也相对不(bu)均，6月底一(yi)半左右的企业库存(cun)集中(zhong)在山东、四(si)川地区。下半年暂(zan)未看到库存拐点到来的(de)驱动，在行业高产(chan)能、弱需(xu)求背(bei)景下，企业累库趋(qu)势或仍将维持。

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多位受访人士都将这次事件的发酵归因于“行业内卷”。近年来，充电宝售价屡探新低，价格“内卷”埋下安全隐患。业内人士认为🤬🍄，这次危机将带来行业洗牌，一些企业可能会直接离开“牌桌”。

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“总(zong)体情况是，我们将处于这样一种环境：数据中的‘迷雾(wu)’会越来越(yue)浓，同时政策的不确定性也会带(dai)来(lai)更多‘迷雾’，” 达科说，并补充道，这种组合 “对于任(ren)何想要规(gui)划未来几年的人来说都不是理想情况”。

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美国股指期货小幅走高，贸易谈判在7月(yue)9日最后期限前加快步伐(fa)，美国参议(yi)院(yuan)继续就唐纳德·特朗普总统的4.5万亿(yi)美元减税计划进行谈(tan)判。标准普尔500指数和纳斯达克(ke)100指数合约上涨(zhang)0.3%。周一(yi)亚洲早盘，主要货币兑(dui)美元小幅走高(gao)，日本股市期(qi)货上涨(zhang)，澳大利亚股市变化不大。原油价格下(xia)跌1%，因交易商在(zai)OPEC+会议(yi)前回吐风险溢价。上周五，美(mei)国股市自(zi)今年2月以来首次升至(zhi)历史新高，突显出人们相信美国经济正经受住政策不确定性的影响。今年4月(yue)，特朗普对数十(shi)个贸易伙伴暂停征收关税三个月，这提振了股市。亚洲股指将连续第二个月上涨逾4%，而货币也有望实现四年来的(de)最佳连(lian)涨(zhang)势头。Pepperstone Group研究主管克里(li)斯•韦斯顿（Chris Weston）在(zai)一份报告(gao)中写道(dao)：“在高风(feng)险市(shi)场(chang)中看到的势头和趋势，描绘了一个几(ji)乎是天堂(tang)般的经营环境。”地缘政治风险的迅速降(jiang)低，以及对(dui)即将达成的贸易协议的预期，“都给风险市场增加了推动(dong)力(li)”。美国财政部长贝森特暗示可能会延长(zhang)一些(xie)主要协(xie)议，市场人气进一步得(de)到支撑。

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1、澎湃新聞(wén)記(jì)者註(zhu)意到，2025年1月，上海髮(fà)佈(bù)了《上海市腦(nǎo)機(jī)接口(kou)未(wei)來(lái)(lai)産(chǎn)(chan)業(yè)培育行動(dòng)(dong)方(fang)案（2025-2030）》，進(jìn)一步加速産(chan)品研髮與(yǔ)臨(lín)牀(chuáng)試(shì)驗(yàn)。目前，上海在侵入式、半侵入式咊(hé)非侵入(ru)式賽(sài)道(dao)相繼(jì)湧(yǒng)現(xiàn)(xian)齣(chū)創(chuàng)新成菓(guǒ)咊創業企業，佈(bu)跼(jú)建設(shè)了相關(guān)重點(diǎn)實(shí)驗室(shi)咊公共服務(wù)(wu)平(ping)檯(tái)(tai)，昰(shì)國(guó)內(nèi)覆蓋(gài)全技(ji)術(shù)領(lǐng)域的腦機接口創(chuang)新筴(cè)源高地。

2、3、观点。上半年特(te)朗普(pu)交易以及美铜溢价持续影响全球铜市，美铜带动全球铜贸易格(ge)局转变，成为本轮行情的引(yin)擎。另(ling)一方面(mian)，国内供需两旺格(ge)局，成(cheng)为高铜价延续的关键，一是在(zai)价差扭曲下(xia)，国内进口严(yan)重亏损，国内精铜和废铜预(yu)期(qi)供给减少，去库格局下现货支撑逐渐显现；二(er)是，国内铜精矿(kuang)供给与精(jing)铜产出呈现“跷跷板”效应，中长(zhang)期矛盾难(nan)解，也成为多头倚仗，做多铜价(jia)实际再给(gei)矿端(duan)超额利(li)润，激(ji)励铜(tong)矿产出的同时，但也加大(da)了终端(duan)的风险。下半年也要关注三(san)个方面(mian)，一是，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险？笔者认(ren)为，这种风险存在(zai)但(dan)概率不大，但高升水风险不容忽视(shi)，主要在(zai)于美铜吸(xi)铜但(dan)并(bing)不影响全球供(gong)需格局，只是时间上的错配，下半年要反而担心LME逆季节(jie)性累库的风险。二是Comex铜是否持续高(gao)溢价？高溢价源于关税的不确定(ding)性，若铜进口(kou)关税确定，无论(lun)是否(fou)加征关税则意味着溢价的消(xiao)失，美232调(diao)查结果可能是重要的时间节点。三是，国内精铜和废(fei)铜进(jin)口双降引起铜紧张局面(mian)，面临再次补库(ku)，是(shi)否通过价格上涨实(shi)现进口窗口打开？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱，不接受高价位的表现。综合来看，铜市场再(zai)次面(mian)临上有需求压力，下有供给支撑的局面，价(jia)格可能仍会呈现宽幅震荡局(ju)面，投资者需要关注的是波段以及(ji)由宏观或地缘(yuan)触发(fa)的波动。下半年(nian)预计LME价格在8800~10500美元/吨之(zhi)间波动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关(guan)注两个时间节点：一是7月中旬前后，美(mei)国232调查公布结果；二是9月下旬或(huo)10月上(shang)旬，淡旺季交替，“故事”容易证伪时(shi)段。