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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🧡👠👡💗，市场可能会呈现指数突破上行🍅🤬🧡💌💞，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看👞💓👠🥬，财政指数的发力和消费的韧性👿，使得二季度总需求增速进一步边际改善💞，使得即将到来的中报业绩期🩱👅🍉，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍋，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👡。尽管高频数据显示出口下半年承压🍍🩰，但是预计在积极财政政策的支持下💞🍑💓，预计下半年总需求仍将保持平稳🩲💟🍈💟😠，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在👗。上半年🩰🥬💗，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右😻🤬，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🥿💞，我们称之为牛市阶段II💯👝😡😻。风格方面👅，从当前景气趋势和产业趋势来看🍒，7月科技风格占优的可能性较大🩰👗。

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中国科技产业集团（08111）发布截至2025年3月31日止年度业绩，收入80.4万元🍓🧡，而2024年度并无取得任何收入。毛利为30.3%😈，而截至2024年3月31日止年度为零。

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随着中东紧张局势缓解👛👘💞💗，上周股市创下历史新高，能源期货价格回落👗🥬🧡👘。但在期权市场的某些领域👗💋，仍有紧张迹象🥾😈👛🍅，因为投资者在为潜在的地缘政治和宏观经济动荡进行布局。

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1、因此，市场对下半年的经济仍存在一定程度的担忧🍏🥥🧄🎒，这需要在今年7月份召开的政治局会议中对下半年稳增长政策进行进一步定调🍉🩳🍅，以稳定市场预期🥾🍓。在所有备选政策中，投资端能否实现边际改善🌽🍍，已成为后续稳定经济的重要变量。近期，国内定价的大宗商品触底反弹😠，也反映了市场对此的预期。

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