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许廷全：上半年港股市场呈现震荡向上走势，主要受到内外部多因素交互影响💔，自去年底投资者意识到经济政策转向后，风险偏好有所上升🩳🥦，外资对中国资产关注度亦进一步回升。年初以来🩰🥝🍎，部分外资券商陆续上调中国投资评级，对政策**的期待😠、DeepSeek问世亦隐含中美科技之间差距可能收敛，以及估值吸引力等因素，都推动了港股市场回暖。

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整体看，1-4月工业(ye)企业盈利有(you)所改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企(qi)业盈利、库存周期、合同负债增速、二季(ji)度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的(de)领域主(zhu)要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续(xu)落地(di)，半导体(ti)周(zhou)期复(fu)苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领(ling)域，部分领域(yu)景气度有(you)所回暖，中报盈利或有改善(shan)，如汽车、光伏、自(zi)动化设备等；3）消费服务领域，受益于(yu)扩消费(fei)政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增(zeng)长，其中饮料乳品、农副产品、家(jia)电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵(gui)金属、燃气(qi)、电力、农化(hua)制品、氟化工等领(ling)域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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