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许廷全：上半年港股市场呈现震荡向上走势，主要受到内外部多因素交互影响，自去年底投资者意识到经济政策转向后，风险偏好有所上升💛🤬，外资对中国资产关注度亦进一步回升。年初以来🍒👘🍅💕，部分外资券商陆续上调中国投资评级，对政策**的期待💔😠🧄👛🍍、DeepSeek问世亦隐含中美科技之间差距可能收敛，以及估值吸引力等因素👝💟，都推动了港股市场回暖。

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当(dang)前市场对于波动率和波动率交(jiao)易的理解(jie)仍有欠缺。波动率新低本身并不(bu)代(dai)表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是(shi)导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪(hu)指的(de)“三连阳(yang)”，本质上是(shi)正向因素催化下波动率(lv)回归交(jiao)易的结果。向后看，年内(nei)指数有较大可能性突破去年高点，但(dan)短期而(er)言，我们在短暂经(jing)历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方(fang)向；中长期而言(yan)，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周(zhou)期下A股市场成长风格的坚定把握(wo)。

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其次是行情逻辑，短期看，银行基本面持续向好，业绩增长虽处低位🍒👗，但资产负债表稳健扩张🥔，风险指标平稳可控。中长期看，银行估值拐点背后趋势性力量持续：定价资金向长期资金转移💌🥻，经营稳健和高股息属性显优势。

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2、唐晨：一是关税问题，在90天暂停到期后可能存在不确定性🌽；二是全球债市潜在的风险事件，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率👛🍒；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期💌，会造成一定的估值收缩🤍；四是减持与再融资。