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展望后市🥕，上证在突破前期高点3439点以后🍌，目标已经直指去年11月的高点3509点👞🤬🥥，且不排除会挑战3509点上方，预计多头周期大概率会至少到7月中旬。需要指出的是，作为本轮行情的“棋眼”🍆💛，证券公司指数目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%，后续仍有上攻空间；而在“棋眼”仍有上行空间、全市场风险偏好提高的情况下🧡💕，军工、计算机、传媒、电子、电新等科技成长板块都有望获得相应做多机会。配置方面💕，我们建议：不“恐高”👗🩲🍍，继续持有当前中线仓位💕🍋🍆🥑👝，并在途中调整中以日线模式适当增配🩲。

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成份股方面🩰🥦🍑，际华集团涨停，内蒙一机尾盘回封涨停，振幅超12%，长城军工7天6板后再涨7.58%🩰🩱。下跌方面，纳睿雷达、中国海防跌逾2%居前👠🥬😠。

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行业层面，展望7月份(fen)，中报业(ye)绩预期是(shi)该阶段关注的(de)重点，工业企业盈利数据、行业(ye)所处库存周期位置以及高频景气指(zhi)标或(huo)能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续(xu)较高增速或改善的领(ling)域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光(guang)电子、消费电子、运(yun)营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订(ding)单持续落地，半导(dao)体周期(qi)复苏与(yu)国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或(huo)有改善，如汽车(che)、光(guang)伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益(yi)于扩消费(fei)政策提振、电商平台大促、五一(yi)端午等多重假日(ri)**，有望延续两(liang)位数增长，其中饮(yin)料乳品、农(nong)副产品(pin)、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域(yu)盈利有望持续(xu)改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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企业盈利的改善是经济改善的结果，因此🥔👅，在宏观指标上😡💌💟👄👝，经济数据的加速改善🍒💕🍊，例如新增社融的明显回升🥻👗，M1等货币数据的明显回升也是重要的信号。

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1、在本次大跌之前(qian)，受2024年(nian)年報(bào)業(yè)績(jī)影響(xiǎng)，榮(róng)昌生物(wu)股價(jià)持續(xù)上漲(zhǎng)，其中A股(gu)6箇(gè)月市值飇(biāo)漲(zhang)180億(yì)元，H股市(shi)值也大漲4倍，市值在300多億高位運(yùn)(yun)行。數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，2024年(nian)公司營(yíng)收17.17億元，衕(tòng)比增長(zhǎng)近六成，兩(liǎng)大覈(hé)心産(chǎn)品泰牠(tā)西普（年銷(xiāo)售額(é)9.7億元(yuan)）、維(wéi)迪西妥(tuo)單(dān)抗（年銷售額7.2億元）銷量大增。

2、盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价(jia)格拖(tuo)累等因素(su)影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游(you)设备保(bao)持正增。细(xi)分领域中装(zhuang)备制造业是盈(ying)利的主要拉动，TMT制造业同(tong)比增幅(fu)扩大。结合工业企业盈利(li)、行(xing)业所处库存周期位置以及高频景气指标(biao)，预计中(zhong)报业绩有(you)望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领(ling)域，半导(dao)体、光学光电子、消费(fei)电子、运营商、软件等领域受益于消费类景(jing)气边际回(hui)暖，算(suan)力租赁订单持续落(luo)地，半(ban)导体周(zhou)期复苏与国产替代(dai)加速，业绩有望改善；2）中(zhong)游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中(zhong)报盈(ying)利或有改(gai)善，如汽车、光伏(fu)、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品(pin)、农副产品、家电、家具、饰品、美(mei)容护理等零售领域盈利(li)有望(wang)持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖(nuan)，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。