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唐晨：我们关注“科特估”视角下的投资机会🍑，包括创新药、AI、机器人、半导体、智能驾驶等，因为这些资产“含权量”高，在整体重估过程中😈👙🥭，通常会表现出更强的波动性和弹性。同时🤬👢，这些行业在GDP中的比重不断提高💘👙，既是当前驱动经济发展的新增长点🧡🍈🍍💋，又是反映时代命题的主要方向，政策、资本、产业更容易形成共振的效果。

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► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值🥿，科技互联网龙头与ROE基本匹配，但部分新消费估值较高🧡👚。今年以来中国经济整体仍需修复🧅🥻👛🍈、但结构有亮点的宏观环境😻，这些亮点恰恰都在港股👝🍎，例如AI相关的科技互联网迎来了估值修复，部分新消费板块更是突破了传统消费领域估值思路的“束缚”。我们认为判断港股估值不能“一蹴而就”😡。首先高分红板块，通过AH溢价视角考虑到港股通个人和公募投资者需要支付至少20%红利税，AH溢价收敛至125%（100%/0.8）💗🍈🎒，这部分投资者在A股与港股买分红资产就没有差异了🩱💖💯🍅，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位但触及后有所反弹💟😻👞🥿。而科技互联网与新消费对比盈利ROE视角看，按这一比例看估值已经合理。

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单因子表现来看，沪深300股票池中💗😠，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)😈🥕👄😻💋、标准化预期外收入(1.79%)💟🍓🥬。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)。

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据悉，这场历时三个多月(yue)的大型展(zhan)览，以古代(dai)文明为(wei)题，集中呈现刘益谦私人收藏中具有重要历(li)史和(he)艺术价值的百余件文(wen)物。展览期(qi)间，展(zhan)览总策划、龙美术馆创办人刘益谦常常(chang)出现在展厅，签书、导览。闭展(zhan)当日下午，他再一次来(lai)到展厅，为(wei)公众带来一场长达两个半小(xiao)时的公(gong)益导览。

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1、许廷全：下半年市场仍有机会震荡走高，个股相对于指(zhi)数而言更(geng)具(ju)表现空(kong)间。资金层面，当前外(wai)资对中国资(zi)产虽仍未超配，但(dan)与去年底相比已有所(suo)改善。未(wei)来随着(zhe)企业盈余进一步修(xiu)复，有机(ji)会见到(dao)资金进一步回流。今(jin)年以来，各领域上(shang)市(shi)企(qi)业业绩表(biao)现出色，后续在(zai)盈(ying)利支持下(xia)仍能(neng)抵御一定程度的(de)市场震荡。

2、经过汇率换算之后可知，泸州银行本次定增发行价格仅为每股净资产的45%，相当于“破净”55%发行，且低于二级市场价格约25%💖🥕👿👜。