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6、出口：2025年1-5月我国累计出口纯碱83.56万吨，同比提升118.52%👡🧡🥑🍅。下半年出口量仍将维持高位🍑，乐观情况下全年出口量或超200万吨🤍😈，这意味着下半年单月出口量仍维持16-20万吨区间的高位🩱💟🥾。即便如此也只能缓解纯碱过剩程度，不改纯碱行业过剩状态🩰。

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对于下阶段货币政策的主要思路，2025年第二季度例会建议加大货币政策调控强度，提高货币政策调控前瞻性🍊😈、针对性🩰、有效性，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，灵活把握政策实施的力度和节奏。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🍄🥬，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🩰💝👘🍊💖，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🤬、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍄🥥，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🩰🥝👙。尽管高频数据显示出口下半年承压👚，但是预计在积极财政政策的支持下🥭🧅👞💌，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面👘🩰💞💕，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年👙，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💓，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件💯，类似现象在2020年也出现过👜🩲💗🍆💋，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大😡💖👢👅。

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2、沪深300股票池中，本周表现较好的因子有单季度净(jing)利润同比增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)、标准化预期外收(shou)入(1.79%)。表现较差(cha)的因子(zi)有大单净流入(-0.87%)、ROIC增(zeng)强因子 (-0.63%)、单季度(du)ROA (-0.45%)。