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短期金融搭台👅😠，成长唱戏👝🤬👢。海外AI算力产业链继续演绎景气行情🍇👠，稳定币主题💯👠、国防军工是弹性较高的方向🍉🍇🍎😻😡。新消费和创新药6月30日后可能有反弹💔👗。高股息资产中期估值重估是趋势🥕💘💔🥿，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军工👛🥭。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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美国5月核心PCE物价指数同比增长2.68%💗，预期增长2.6%，创2025年2月以来新高。美国5月核心PCE物价指数月率录得0.2%💓，市场预期持平于0.1%💕🍉。

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展(zhan)望7月，市(shi)场(chang)可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性(xing)板块占优(you)的(de)格局。从基本面的角度(du)来看，财政指数的发力和消费的(de)韧性，使得二季度总需求增速进一步边际(ji)改善，使得即将到来的(de)中(zhong)报业绩期，在科技、消(xiao)费、中游制造领域均存在(zai)业绩边际改善的可能，半年报(bao)披露窗口期(qi)成(cheng)为A股(gu)有利的上行动力(li)。尽管高(gao)频数(shu)据显示出口下(xia)半年承压，但是预(yu)计在(zai)积极财政政(zheng)策的支持下(xia)，预计下半年(nian)总需求仍将保持平(ping)稳，经济出现衰退或显著下(xia)行的可能性较低。在流(liu)动性(xing)和增量资金方面，目前利(li)率仍处于较低水平，资产(chan)荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左(zuo)右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行(xing)、触发关键正反(fan)馈效(xiao)应创造了(le)有(you)利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶(jie)段II。风格方(fang)面，从当前景气趋(qu)势和产(chan)业趋(qu)势来看，7月科技(ji)风格(ge)占优的可(ke)能性(xing)较大。

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2、百余年来💟😈，中国***人高举真理旗帜，解放思想、实事求是👘、与时俱进、求真务实💔，坚持以马克思主义之“矢”射中国之“的”，领导人民在一次次求索和开拓中完成了中国其他各种政治力量不可能完成的艰巨任务。