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⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体来看🥻🥔🧄👠，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力，重点关注以旧换新🤬🥾👿👠、文化旅游消费等领域。其中👠，多地出台政策推动家电😻👠😡、汽车等大宗消费相关更新升级政策。2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央行👿，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展。3）产业政策方面，6月政策围绕新质生产力💟，医药生物等持续发布🍇🍊👙。

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山大地纬：公司控股股东山东山大资本运营有限公司拟将其持有的公司24.59%股份无偿划转给山东高速集团有限公司，双方签署了股权划转意向性协议。该事项可能导致公司控股股东🍄🥬🥾、实际控制人发生变动。

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阿勒泰地區(qū)地處(chù)新疆北(bei)部，以“金山銀(yín)水”著稱(chēng)，總麵(miàn)積(jī)11.8萬(wàn)平方公裏(lǐ)，下鎋(xiá)6縣(xiàn)(xian)1市均爲(wèi)邊(biān)境縣（市），總人口66.86萬人。阿勒泰地區昰(shì)新疆邊境線(xiàn)最長(zhǎng)、陸(lù)(lu)路口岸最多的地區，西北地區唯一與(yǔ)俄儸(luó)斯接壤的地區，昰絲(sī)綢(chóu)之路(lu)經(jīng)濟(jì)帶(dài)北通(tong)道咊(hé)新疆蓡(shēn)(can)與中矇(méng)(meng)俄經濟走廊建設(shè)的重(zhong)要地區。

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“6月脉(mai)冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强(qiang)调这一点：自24年(nian)12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大(da)多数时间内(nei)同步，汇率成为了(le)决(jue)定大势的主变量(liang)。结构上也同样沿着(zhe)我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演(yan)绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电新等表现(xian)亮眼。汇率将决定后(hou)续脉冲行情的延(yan)续性：短、中、长期维度(du)下，均是乐(le)观因素(su)占优。

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1、从(cong)目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态，依然(ran)呈现**开支托底(di)经济、消费出口相对强、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹，预计半年(nian)报业绩同比增速仍为正增(zeng)长。即将到来的(de)业绩披露(lu)窗口期(qi)对A股整体影响偏正面。但边际来看，6月开始，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局(ju)会议定调(diao)新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品(pin)有企稳回升的态势，可(ke)能反应了这种预期。

2、在牛市阶段I，政策逆转带来市场快(kuai)速反弹(dan)，此(ci)时多数情况下为存量客户(hu)的加仓(cang)，往往看不到太多场外增量资(zi)金。具体体现为，市场快速反弹时，开户数脉冲式回升，但是随着市(shi)场陷入震荡，又很快回到相对低(di)迷的状态。