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降息方面，美国总统表示应将(jiang)利率控(kong)制在1%或2%。国际清算银行认为(wei)特朗普对美联储利率决策的(de)批评并不威胁(xie)其独立性(xing)。最新CME“美联储观(guan)察”数据显示，7月维持利率不(bu)变的(de)概率为81.9%，降息25个基点的概率为18.1%，到9月维(wei)持(chi)利率不变的概率为7.5%，累计降息25个基点的概率(lv)为76%，累(lei)计降息50个基点的概率为16.4%。

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美國(guó)總統(tǒng)唐納(nà)悳(dé)·特朗普週日錶(biǎo)示，美國咊(hé)日本(ben)之(zhi)間(jiān)的汽車(chē)貿(mào)易昰(shì)不公平的。距離(lí)兩(liǎng)國達(dá)成貿易協(xié)議(yì)隻賸(shèng)一週多的時(shí)間，否則(zé)屆(jiè)時美國可能提高對(duì)日(ri)本(ben)商品的關(guān)稅(shuì)。

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1、1、供应：锂资源供应端来看(kan)，截止6月底，仍未有新增矿山减产/停产(chan)消息，尽管矿山项目近两个继续均有降(jiang)本的成效，但维持低成本的可持续性和进一步降(jiang)本的空间(jian)可能较为有限(xian)，可关注NAL和Wodgina项目情况；此外，今年供应上来说，尽管部分(fen)项目投(tou)产延期，但整体供(gong)应仍同(tong)比增加21%达到约 158万吨 LCE，如(ru)果考虑回收、手抓矿(kuang)和其(qi)他潜在供给(gei)的供应或将达到(dao)165万吨LCE左右，主要有Eramet盐湖爬坡、紫金3Q盐湖Q3投(tou)产、POSCO-Sal de Ore盐湖投产、海(hai)矿Bougouni爬坡、赣锋Goulamina爬坡(po)、盐湖股份4万吨试生产，麻米错盐湖年底投(tou)产、拉果错盐湖爬坡、李家沟爬坡、蒙金矿业一期投产、道县湘源Q3计划投产、Sigma-Grotado Cirillo 二期计划投产。碳酸锂生产方面来看，上半年头部(bu)锂盐(yan)厂检修较多，但一方面，枧下窝复产且爬坡速度(du)快、部分氢氧化锂产线转产(chan)碳(tan)酸锂(li)，另(ling)一方面，部分厂家通过套保(bao)锁定利润稳定生产，使得上(shang)半(ban)年(nian)碳酸锂累计产量同比增长44.2%至(zhi)43.04万吨。氢氧化锂生产方面来看，市场需求放(fang)缓叠加部分产线转(zhuan)产碳酸锂，氢氧化(hua)锂产(chan)量同(tong)比增2%至14.38万吨，其(qi)中冶炼端同比增长1%至13万吨，苛化端同比增(zeng)长13%至1.38万吨。

2、供应方面，2025 年全球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左右💓。后续国内到港增量约 500-1000 万吨，而今年前五个月到港量同比 -2600 万吨左右👅，则全年外矿到港量同比减 1500-2000 万吨💗💗😈，过剩压力较年初预期水平大幅缓解。需求和库存方面，偏乐观的假设下，短期钢企暂无大幅减产的预期🥔👝，铁水节奏或类似于 2023年，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水平🩰🍒💔，整体三季度平均铁水 239 万吨 / 天，四季度平均铁水季节性下降至 228 万吨 / 天。进而预估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间，低于去年同期水平👄。四季度随着铁水产量季节性下降🤬🍋，若发运没有明显下降🍉🍓，或将累库约 1500 万吨🩱👗😻，有压力但也相对有限🍆👛。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下，预计四季度铁矿累库压力明显增加💘。综上所述，全球供应释放低于预期，但预计四季度需求端受政策影响，存在分化，建议在低估值区间阶段性把握反弹机会💟🥝，同时若粗钢压减政策落地，建议更多把握矿价承压下行的机会。