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贵金属板块，由于(yu)二季度俄乌、中东等地缘政治冲突不断，中美(mei)关税摩擦与和谈事(shi)件反复，政策不确定性升级(ji)，央(yang)行持续购金，黄金占外汇储备比例(li)提升，同时供给刚性，避险需求和投机需求推动金价持续上涨，预计中报盈利有望持续较高增长。部分小金属受益于阶段性的出口限制和供给约束，价格上行有望带动中报业绩改善。

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WTI原油小幅低開(kāi)0.3%，報(bào)64.39美元/桶。現(xiàn)貨(huò)黃(huáng)(huang)金小幅高開，現報3278美元/盎司。美股三大期指週一小幅高(gao)開，其中(zhong)道指期漲(zhǎng)0.28%。

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单因子表现(xian)来看，沪深300股票(piao)池中(zhong)，本周表现(xian)较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)、标准化预期外收入(1.79%)。表现较差(cha)的(de)因子有大(da)单净流入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季度(du)ROA (-0.45%)。

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1、週思聰(cōng)：下半年(nian)投資(zi)主線(xiàn)預(yù)計(jì)圍(wéi)繞(rào)(rao)成(cheng)長(zhǎng)性行業(yè)展開(kāi)(kai)，優(yōu)質(zhi)的科技資産(chǎn)、新興(xìng)消(xiao)費(fèi)行業值得關(guān)註，成長風(fēng)格或持續(xù)佔(zhàn)優。科技領(lǐng)域(yu)方麵(miàn)，AI算力、智能駕(jià)駛(shǐ)(shi)等(deng)細(xì)分(fen)領域昰(shì)投資(zi)主線。2025年(nian)智能(neng)駕駛滲(shèn)(shen)透率有朢(wàng)快速提陞(shēng)，相關(guan)整車(chē)廠(chǎng)、汽(qi)車電(diàn)子企業及汽(qi)車零(ling)部件供應(yīng)商迎(ying)來(lái)投資機(jī)(ji)會(huì)。醫(yī)藥(yào)(yao)領域方麵，創(chuàng)新藥昰覈(hé)心主(zhu)線，行(xing)業有朢迎來係(xì)統(tǒng)(tong)性投資機(ji)會。長期來(lai)看，2025年或成(cheng)爲(wèi)中國(guó)(guo)創新藥估值係統性提陞的起點(diǎn)(dian)。

2、后续如何演绎？市场若(ruo)要延续涨势(shi)，路径一是(shi)由EPS改善维持，路径二则是(shi)由增量资金的(de)持续(xu)入市推(tui)动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下(xia)半年指数“更上一层楼”的判断，但战术(shu)上我们认为短期行(xing)情未必(bi)会(hui)演绎持续急涨，而是(shi)依然将呈现一(yi)定的震荡特(te)征。机构(gou)中长期资金入市+低利(li)率时代下(xia)居民金融资产配置比例提升的趋(qu)势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体(ti)上移(yi)，短期(qi)脉(mai)冲式波动也可能阶段(duan)性超市场预期。但当前阶段是(shi)否能开启资金的正反馈螺旋(xuan)仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而(er)是(shi)呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍(ren)度(du)有一定约束；二是我们观察到各方增(zeng)量资(zi)金尚未形成明显合力，更多采取(qu)观望、被动跟(gen)随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月(yue)中报业绩期、全球贸易环境(jing)波(bo)动及过于乐观的降息(xi)预期能否(fou)兑现均存在不确定风险。