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盈利方面🍄👅，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足💋、价格拖累等因素影响🥝🍍。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善🥔，资源品、必需消费、中游设备保持正增😻。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动👛👡🥦👢🍎，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利🍍、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域💕，半导体💔、光学光电子🥬、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🍆，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域🍅👅🍏，部分领域景气度有所回暖👗👠，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域💛，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🍋🍏🥑、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品💘🥒👢👿、农副产品🥝👗🍅、家电👛🍉💝、家具💝🧡🍓🥬、饰品👛👄、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍅👢😻💖；此外贵金属、燃气🍒🥭、电力🌽💘💌🍈、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限👗🥦，中报业绩有望边际改善。

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1、據(jù)沙姆哈尼稱(chēng)，伊朗從(cóng)一開(kāi)始就(jiu)認(rèn)識(shí)到(dao)，美國(guó)(guo)的談(tán)判竝(bìng)非真正意在達(dá)成協(xié)議(yì)，而昰(shì)爲(wèi)(wei)了在伊朗國內(nèi)營(yíng)造某(mou)種雰(fēn)(fen)圍(wéi)，爲(wei)煽動(dòng)**做準(zhun)備(bèi)，但“伊朗(lang)人民確(què)實(shí)昰清醒(xing)的人民”。在(zai)他看來(lái)，伊朗人民在衝(chōng)突中錶(biǎo)現(xiàn)齣(chū)的糰(tuán)結(jié)“不昰齣于(yu)情緒(xù)，而(er)昰齣于對(duì)敵(dí)人的認知，齣(chu)于(yu)對伊朗重要性的認知(zhi)，以及對美以衺(xié)噁(ě)程度的認知”。

2、相比2014年底(di)和2019年初，当前市场从估值上来看可能还(hai)不支持纯粹(cui)流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意(yi)外降息，并且中国(guo)央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨(zhang)。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能(neng)还需要等三季(ji)度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车(che)，标志着产品力正替(ti)代产(chan)品(pin)形式(shi)，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个(ge)阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产(chan)业(ye)链变现能力的(de)提升，以及AI智(zhi)能化(hua)领域(yu)的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技(ji)领域(yu)产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有(you)望接力(li)创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结(jie)构性机(ji)会的重(zhong)心。