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复盘来看🥬👙，本周创业板人工智能日日收阳💋🍅💛，单周累计上涨7.42%🥥💯🥦，跑赢创业板指（5.69%）等市场主流指数。消息面上💛💝，摩根大通研报指出，业内专家预测CPO市场将在2027年开始显著增长，2028年市场规模将超过10亿美元🍄，并在2030年突破50亿美元💖。

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随着以DeepSeek代表的开源大模型和以Manus为代表的Agent的爆火，开源大模型和智能体成为了AI领域大众关注的新焦点😈💛，而曾经风光无限的AI六小虎热度则不断下滑🥦🤍🧄，甚至有部分人群认为中国的AI六小虎纷纷陷入了发展瓶颈。

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6月29日中午，烈日当空，游客们都是有备而来，阳伞💔💔🧡🥔、墨镜👗、防晒口罩、防晒衣、小电扇，装备齐全，母女互拍🩱、一家人合影😡🥻😠、找路人帮拍，快门“咔”的瞬间露出笑脸比个耶。

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5、出口：1-5月国内浮法玻璃出口总量37.97万吨，同比提升126.32%👅🥥🥬💖。1-4月国内玻璃及深加工出口数量达到132.8万吨，同比增幅近20%🍄。下半年出口仍将是决定玻璃供需格局的关键因素之一。乐观情况下👠👚🥑，玻璃原片及深加工产品出口有望抵消国内需求下降幅度👢🧄。悲观情况下，出口增速或不及预期👛💓🍈👡，过剩量也将进一步体现在库存压力上👝🍎。

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1、摩根大通的衍生品策略师（包括吴(wu)艾玛在内）在上周的一份报告中建议进行股票与(yu)石油的混合交易，他们表(biao)示(shi)，若中东紧张局势再度升(sheng)级，原油价格(ge)可(ke)能会(hui)上涨，而与此(ci)同时，由于利率(lv)可能在更长时(shi)间(jian)内保持高(gao)位，股市可能会下(xia)跌。尽管这(zhe)两类(lei)资产近期的相关性(xing)达到了高点，但他们(men)强调，在 geopolitical 紧张时期，两者(zhe)的关系往往(wang)会转为负(fu)相关。

2、往后去看🍏，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日）🍒，或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行🥕😠😻，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行🩱👛🩱；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升🍉💓🩱🤬🧅，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。