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行业层面💞👘，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点👠，工业企业盈利数据💘、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体🎒、光学光电子💛👜、消费电子💟👘🎒、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍏💕，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🥔💌；2）中游制造领域🍒，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🍈，受益于扩消费政策提振、电商平台大促😈👅、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电🍑🧡、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥬🥬；此外贵金属、燃气、电力😠😈、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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赵(zhao)宪成：虽然(ran)恒生指数(shu)的(de)估值处在近几年较高的水平，但科技股和互联(lian)网企业仍有比较充分的(de)上行空间。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的(de)EPS增速预(yu)计约为35%，ROE增速约为14%。相比之下，沪深300指数的(de)EPS增速预计约为6%，ROE增速约为(wei)11%。因此，我(wo)们认为，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会，拉长时间来看，基本面对股价上涨的驱动能力可(ke)能会更加明显。

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1、付倍佳：全年港股市場(chǎng)(chang)或震盪(dàng)上行，流動(dòng)性將(jiāng)先于盈利改(gai)善，上半年聚焦波動率資産(chǎn)估值提陞(shēng)的機(jī)會(huì)，下半年逐步聚焦順(shùn)週期盈(ying)利改善的機會。從(cóng)宏觀(guān)視(shì)(shi)角看，中(zhong)、美、歐(ōu)財(cái)政(zheng)貨(huò)幣(bì)(bi)雙(shuāng)寬(kuān)鬆(sōng)昰(shì)大槩(gài)率走曏(xiǎng)，美(mei)元長(zhǎng)週期走弱，對(duì)資産價(jià)格尤其昰新(xin)興(xìng)市場資産可(ke)以保持樂(lè)觀。

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