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⚑风格(ge)与行(xing)业配置思路：风格方面，7月市(shi)场(chang)风格可能(neng)整体偏大盘风格为(wei)主，成长价值(zhi)或相对均衡。具体来说，第一，从历(li)史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外(wai)部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致(zhi)市场对美联储降息预期形成修正(zheng)，对(dui)短期市场或有扰动。第三，央行(xing)季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量(liang)政策”，关注7月政治局会议的表述变化(hua)。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场(chang)风险偏好整(zheng)体回暖。行业选择(ze)层面，展望7月(yue)份，中旬会迎来上市公(gong)司业绩预告披露高峰，超预期和悲观(guan)业绩预期落(luo)地都(dou)是下一个阶段A股(gu)的(de)重点布局方向。我(wo)们参考工业企业盈利、库存阶(jie)段、行(xing)业景气(qi)度等多(duo)个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气(qi)、盈利能力、筹(chou)码分布、估(gu)值(zhi)、交易、周期(qi)阶段和(he)赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设(she)备）、医(yi)药生物（化(hua)学制(zhi)药）、国防军(jun)工、有色金属（工业金属、贵(gui)金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的(de)赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防(fang)军工、创新药。

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6月土地成交溢价率(lv)月环比下行，30大中城市商品(pin)房成(cheng)交(jiao)面积月环比上行。截至(zhi)6月22日，100大中城市土地成交溢(yi)价率当周值月环比下行2.57个百分点，30大中城市商品房成交面积日(ri)均值为27.20万平方米(mi)，月环比(bi)上行6.4%。1-5月份房屋(wu)新开工面(mian)积累计同比降幅收窄，房屋(wu)竣工(gong)面积(ji)累计同比降幅扩大；商品房销售(shou)额、商品房(fang)销售(shou)面积累(lei)计同比降幅(fu)扩大；房地产开发投资(zi)完成额累计同比降幅扩大，房(fang)地产(chan)开发(fa)资金来源累计同比降幅扩大。

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1、今年六月末非金螎(róng)及兩(liǎng)(liang)油萬(wàn)得全A絕(jué)對(duì)估值水平爲(wèi)22.09X（處(chù)于2010年以來(lái)51.0%分位），相比五月末上行0.60x。

2、伊朗(lang)司法总监埃杰伊当(dang)天也表示，国际原子能机构与伊朗的“敌(di)人”合作，不应指望伊朗会“向(xiang)其敞开怀抱”。此前，伊朗议会25日通过法案，暂停伊朗与国际原子能机构的合作。