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7月增量资金或有望(wang)温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整(zheng)体宽松(song)，7月资金面(mian)有望维持宽松。美国一季度(du)GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月(yue)股票市场可跟踪资金净(jing)流入，各类增量资金相对均(jun)衡。资金供给端，新(xin)发偏股(gu)基金规(gui)模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模(mo)收窄；市场风险偏好(hao)有所改善，融资资金净流入规模(mo)扩大。资金(jin)需求端，重要股东(dong)净减持规(gui)模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规(gui)模持平前期，资金需求(qiu)规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和(he)净流(liu)入，结构上融资资(zi)金(jin)有望(wang)延续净流入。

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我们在中期策略报告中描述(shu)了本轮市场进(jin)入牛市阶段(duan)II，逻辑跟此(ci)前几次(ci)不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济(ji)进入真(zhen)正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳(wen)定波动率降低的新时代，A股自由现(xian)金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构(gou)调整和资产荒的大(da)背景下，无风险利率(lv)持续下行(xing)，此后银行(xing)股股息率相对(dui)无风险利(li)率利差(cha)收敛(lian)，以及沪深300非(fei)金融(rong)建筑的自由现金流和SIRR相(xiang)对无风险利率利差收(shou)敛下行对应(ying)的就是估值的提升。据估算，沪(hu)深300指数(shu)总市值增(zeng)幅在17~58%之间。此外，本轮增量(liang)资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场(chang)风格的演变起到关键(jian)作用。这(zhe)个逻辑之下，高(gao)质量类股票可能会估(gu)值修复(fu)和提升空间更大，是重要的选股(gu)方向

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除了财政赤字外，特朗普近来还持续抨击美联储主席鲍威尔迟迟不愿降息的做法，引发了外界对其可能提前提名一位美联储“影子主席”的猜测💋👚。鲍威尔的任期将于2026年5月结束。

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1、6月29日中午，烈日当空，游客们都是有备而来，阳伞(san)、墨镜、防晒口(kou)罩、防晒衣、小电扇，装备(bei)齐(qi)全，母女互(hu)拍、一家(jia)人合影、找路(lu)人帮拍，快门“咔”的瞬间露出笑脸比个耶(ye)。

2、一面是保险中介业务流量“退潮”🍒，一面是抢滩资本市场，一场“逆周期”的保险中介IPO潮正悄然上演🍏🩲。截至2025年6月，轻松健康集团🍆😻😡、白鸽在线等至少5家机构仍在港股或美股IPO排队中，而已上市的手回集团虽成功登陆港股，却深陷破发困局🍌🍉👘🍋🤬。与此同时，行业数据显示💕👜💟👛🍋，今年来已有超百家保险中介黯然退场💋，一些冲刺IPO的保险中介也深陷持续亏损、用户流失的业务困境👚🥿😈🍑。