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展望7月,市场可能会呈现(xian)指数突破(po)上行,科技非银等(deng)进攻性板(ban)块占优的格局。从基本面的角度来看,财政指数的发力和消费的韧性(xing),使得二季度总需求增速进一步边际改善,使得即将到来的中(zhong)报业绩期,在科技、消费、中游制造领域均(jun)存在(zai)业绩边际改善(shan)的可能,半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数(shu)据显示出口(kou)下半年承压,但是预计在积极财(cai)政政策的支持下(xia),预计下半年总需求仍将保持平稳,经济(ji)出现衰退或(huo)显著下行(xing)的可能性较低。在(zai)流动性和增量资金(jin)方面,目前利率仍处于较低水平,资产荒趋势依(yi)然(ran)存在。上半(ban)年,无论是基金净值(zhi)还是个股的涨幅中位数(shu)均达到正5%左右,进一步积累了今年(nian)的赚钱效应,这(zhe)为指数后续突破上行(xing)、触发关键(jian)正反馈效应创造了有利条件,类似现象在2020年也出现过,我们(men)称之为牛市阶(jie)段II。风格方面,从当前景气趋势和(he)产业趋势来看,7月(yue)科技风格占优的可(ke)能性较大。
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