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从板块轮动来看，活跃资金或正从(cong)医药和消费(fei)切向(xiang)科技和金(jin)融，红利也(ye)开始滞涨。结构性机会仍料(liao)将是贯穿中报季(ji)的话题，指数型机会可能(neng)还需要等三季度(du)末到四季度。

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6月ETF资金整体延续净赎(shu)回，但净赎回规模有所收窄，结构上以宽基指数ETF赎回为主。6月ETF净赎回100亿份(fen)，对(dui)应净流出(chu)203亿元。结构上，规模指数(shu)ETF净流出247亿元(yuan)，行业类ETF小幅净(jing)流入43亿元，信息技术、军(jun)工、消费行业类ETF净申购规模靠前。展(zhan)望7月，行业类ETF有望继(ji)续成为投资者参与结(jie)构性行情的工具，行(xing)业类ETF有望继续活跃。

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香港联交所最新数据显示，6月24日💖🍏💋👙🩳，Yu Kuo Company Limited增持中国天瑞水泥（01252）1.19781亿股🥝😠，每股作价0.3港元，总金额约为3593.43万港元。增持后最新持股数目约为19.21亿股，持股比例为62.3%。

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1、6月重(zhong)要股东增持255亿元，减持437亿元，净减(jian)持182亿元，净减持规模较2025年5月(yue)前值133亿(yi)元明显回升。按照截至2025年6月27日收盘价估算，2025年7月解禁规模为2567亿(yi)元，解禁规模较2025年(nian)6月扩大，不(bu)同板块解禁规模来看，主板592亿元、创业板890亿元、科(ke)创板1070亿元、北证15亿元。考虑到2025年7月(yue)解禁规模明(ming)显回升，未来重要股东二级(ji)市场净减持规模有望小幅回升。

2、进入7月后，综合业绩披露期效应(ying)、海外流(liu)动性环境变化、增量(liang)资金及风格交易热度，我们认(ren)为7月市场风格可能整体(ti)偏(pian)大盘风格为主，成长价值或相对均(jun)衡。具体来说，第一(yi)，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡(heng)，大盘风格略占优。第(di)二，外部流动性方面，7月将公(gong)布的通胀和就业数据可能导(dao)致市(shi)场(chang)对美联储降息预期形成修正，对短期市(shi)场或有扰动(dong)。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量(liang)政策”，关注(zhu)7月政治局会议的表述变化。第四(si)，市(shi)场交易和(he)增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权(quan)重板(ban)块上(shang)涨，市场风险偏好整体(ti)回暖(nuan)。基(ji)于以上(shang)，我(wo)们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡(heng)。对7月的风格(ge)指数推荐如下：