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⚑ 大(da)势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能(neng)会呈现指数(shu)突破上行(xing)，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的(de)角度来(lai)看(kan)，财政(zheng)指数的发力(li)和消费(fei)的韧性，使得二(er)季度总需求增速进一步边际改(gai)善，使得即将到来的中(zhong)报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业(ye)绩边际改善的可能，半年(nian)报披露(lu)窗口(kou)期成为A股(gu)有利的上行动力。尽(jin)管高频(pin)数据显示出(chu)口下半(ban)年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总(zong)需求仍将保持平稳，经济(ji)出现衰退或显著下行的可能性较低。在(zai)流动性(xing)和增(zeng)量资金方(fang)面(mian)，目前(qian)利率仍处于较低水平，资(zi)产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金(jin)净值还是个股的涨幅中位数均达(da)到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上(shang)行、触发关键正反馈效应(ying)创造(zao)了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们(men)称之为牛市(shi)阶段II。风格方面，从当前景气趋(qu)势和产(chan)业趋势来看，7月科技风格占(zhan)优的可能性较大。

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過(guò)去(qu)今年7月政治跼(jú)(ju)召開(kāi)(kai)后對(duì)經(jīng)濟(jì)的定調(diào)對于后續(xù)的市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)産(chǎn)(chan)生至關(guān)重要的影響(xiǎng)，目(mu)前的經濟數(shù)據(jù)尚可，但昰(shì)下半年的預(yù)(yu)期(qi)目前有所削弱，7月政治跼會(huì)議(yì)能否進(jìn)一步強(qiáng)化穩(wěn)增長(zhǎng)的預期從(cóng)而穩定經濟預期值得關註。

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2、行(xing)业配置层面，今年以来多(duo)数线索(suo)的行情底色仍是流动性驱(qu)动为主导，景气线索占比依旧(jiu)处于低位，且多数(shu)领域EPS改(gai)善弹性难以(yi)支撑估值空间的大幅(fu)抬升。因此，相较(jiao)于趋势跟随，更优(you)的策略(lve)是低位布(bu)局，善用赔率思维，等待胜率催化；同时，运用(yong)交易指标适度轮动、规避(bi)过热风险。