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付倍佳：上半年港股市场领涨全球，主要有三方面原因：一是产业结构优异，港股新经济结构占比高，互联网🍊💖、新消费🥭🩲🍇、创新药🧅、新能源车等产业趋势向上，优质公司形成基本面与估值“双击”🥻；二是港股大权重分红资产估值修复👠😈🥔👘🌽，恒生高股息指数仍有超7%的股息率👅，A/H折价快速收敛🩰🥻🤍；三是流动性充裕🧅🩳👛👡👄，香港银行同业拆借利率（HIBOR）快速下行，港股成交活跃，整体交易量在历史高位运行。

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行业配置层面，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导，景气线索占比依旧处于低位，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升。因此，相较于趋势跟随😈，更优的策略是低位布局，善用赔率思维，等待胜率催化；同时🍌😠，运用交易指标适度轮动😈💯、规避过热风险🩲🍅。

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今年第一(yi)季度，长城华西银行则实现(xian)营业收入5.16亿元，同(tong)比再次减(jian)少约1.7%；净利(li)润6560.04万元，同(tong)比(bi)下降约40%。

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下週（6月30日至7月4日），將(jiāng)有1隻新股可申購(gòu)。擬(nǐ)于下週二（7月1日）申購的(de)衕(tòng)宇新材，主營(yíng)業(yè)務(wù)(wu)爲(wèi)電(diàn)子樹(shù)脂的研髮(fà)、生産(chǎn)咊(hé)(he)銷(xiāo)售，主要(yao)應(yīng)用于覆(fu)銅(tóng)闆(bǎn)生産。

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1、6月30日消息，港股軍(jūn)工股持(chi)續(xù)(xu)上漲(zhǎng)行情，其中，中(zhong)航科工漲超5%錄(lù)得4連(lián)陞(shēng)，大陸(lù)航空科技控股漲3.36%，中舩(chuán)防務(wù)漲近3%刷(shua)新堦(jiē)(jie)段新高。

2、整体看🥿🥥🍋，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期🍓💯💝、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🍏、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🎒，算力租赁订单持续落地💯，半导体周期复苏与国产替代加速🍌🤬，业绩有望改善💛👛👡；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🥑🥭🩰，中报盈利或有改善，如汽车🥻👿、光伏😠💗、自动化设备等🌽；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🥬💌、五一端午等多重假日**🍎👢，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具💝🧄👘、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属👙🍏、燃气💯🍎🥾、电力🥬、农化制品💔、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限😠💔，中报业绩有望边际改善🍋。