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付(fu)倍(bei)佳：全年港股市场或震荡上行(xing)，流动(dong)性将先于盈利改善(shan)，上半年聚焦波动率资产估值提升(sheng)的机会，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会(hui)。从宏观视角看(kan)，中、美、欧财政(zheng)货币双宽松(song)是大概率走向，美元长周期走弱，对资产价格尤其是新兴(xing)市场资产可以保持乐观。

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除此(ci)之(zhi)外，在经济改善的同时，往往伴随着大(da)型产业趋势的发展(zhan)，大型产业趋势的特征是低渗透率(lv)，政策支持，关键技术和产品的变化带来渗(shen)透率预期的快速提(ti)升。大型产业趋势也是阶段II的核心(xin)进攻方向。报告(gao)的第三部(bu)分将会进行详(xiang)细论述。

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1、1、宏观。海外方面🥻👗，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”💕🍓🍇，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他👞🥾。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面🥕🥬，一是💞🩰，加征关税阴影下💝🍓💝👗，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国，美国一年铜消耗大概160万吨左右，进口铜约70万吨，运往美铜市场的量级无法估算💛，但对全球其他市场的影响在逐渐显现👜，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局🍒👙👗，国内也出现精铜和废铜紧张的现象👢🥥🍈，但若美铜进口量级在百万吨以内👢💖🍏🍋，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限，关注美国232调查结果出台后美铜表现；二是🍊👡，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调🍋🧄，美国滞涨风险不能排除，三季度经济数据可能逐步显现，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调，而铜“博士”与全球经济息息相关🍎🥿，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑💓🥝；三是，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散，俄乌谈判形成拉锯战🩱💋💟，中东局势正日益混乱💛💕，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响🍒🥦💯。国内方面，国内经济“稳增长”依然是主旋律🥥，基建和制造业投资保持韧性👠🥕🥒🌽💔，但地产投资持续拖累🍄🍍💯👜，消费者信心偏弱🥕🍓，且抢出口力度开始减弱，因此三季度仍存在着较大压力，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分。

2、检察官称，在 2025 年 3 月至 6 月(yue)期间，这两人策划获(huo)取这些公司的信息，而这些公司(si)当时宣布已达成合(he)并(bing)协议，“导致每家公司的股(gu)价大幅上涨”。