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值(zhi)得註意的昰(shì)，ETF也成爲(wèi)年內(nèi)分紅(hóng)“新星”。Wind數(shù)(shu)據(jù)顯(xiǎn)示，截(jie)至6月29日，今年以來(lái)全(quan)市場(chǎng)ETF（含聯(lián)接(jie)基金）的纍(léi)(lei)計(jì)分紅金(jin)額(é)達(dá)218.39億(yì)元，較(jiào)2024年上半年63.56億元的分紅金額實(shí)現(xiàn)了超240%的增長(zhǎng)。

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3、庫(kù)存：交易所方麵(miàn)，上半年工業(yè)硅纍(léi)庫19735噸(dūn)(dun)至26.4萬(wàn)噸，多晶硅整體(tǐ)纍庫至(zhi)7.8萬噸。社庫(ku)方麵(mian)，上半年工業硅(gui)纍庫7.09萬噸至43.85萬噸，其中廠(chǎng)(chang)庫纍庫5.5萬噸至26.65萬噸；黃(huáng)埔(pu)港纍庫3000噸(dun)至5.5萬(wan)噸(dun)，天(tian)津港纍(lei)庫11000噸至6.8萬噸(dun)，崑(kūn)明港纍庫2000噸(dun)至4.9萬噸。多晶硅整體去(qu)庫1.15萬噸至(zhi)26.53萬噸。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随😈🥿，更优的策略是低位布局🌽🍋🍎，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来👠，分别以25/3/20、25/6/12为界🍆💯，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中🍏👄。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🥕🥕、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外🥒，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）🩲、电网设备、工业金属🍊💟、啤酒等板块的轮动机会🥦；而另一方面🍇，资金脉冲加速🥑、股债息差性价比进一步降低后💛，也需警惕银行板块的短期波动风险🥻。胜率方向，结合估值、拥挤度位置👢😠🎒，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储👝💗🥑、小金属🧅。

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1、此前(qian)，还有一位因车祸造成颈椎脊髓损伤、导致手(shou)部无法抓握、无法站立的38岁患(huan)者，在华山医院接受脑机接口植入手术后，可在气囊手套辅助(zhu)下用(yong)手(shou)拿起杯子喝水，被称为“用意念(nian)喝水”。这也是上海第一例(li)、全国第三例脑机(ji)接口临床试验。

2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月(yue)，市场可能(neng)会呈现(xian)指数突(tu)破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从(cong)基本面的角度来看(kan)，财政指数的发(fa)力和消费的(de)韧性，使得二季(ji)度总需求增速进一步边(bian)际改善，使得即(ji)将(jiang)到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善(shan)的可能，半年报披露(lu)窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高(gao)频数据显(xian)示出口下半年承压，但(dan)是预计在积极财政政策的支(zhi)持下，预计下(xia)半(ban)年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可(ke)能性较(jiao)低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势(shi)依然存在。上半年，无论(lun)是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的(de)赚钱(qian)效应(ying)，这为指数后续突破上行、触发关键(jian)正反馈效应创造了有利条(tiao)件，类似现(xian)象在2020年也(ye)出现(xian)过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景(jing)气(qi)趋(qu)势(shi)和产业趋势来看，7月科技风格占优的(de)可能性较大。