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指数依然在震荡(dang)区间的(de)主(zhu)要(yao)原因(yin)是基本面与政策预(yu)期仍未形成突破。国(guo)际层面，根据白宫经济委员(yuan)会主(zhu)任哈塞特最新表述，7月(yue)初美国或将与一系列国家达成贸易协(xie)议，短期转口压(ya)力上(shang)升。国内层面，国内经济内生动能走弱，楼市持续回落，消费与(yu)投资增长乏力(li)。国内政策聚焦惠民(min)生(sheng)方向，以旧换新国补延续，财政与货币政(zheng)策保持较强定力。与此同时，9月3日的抗战胜利纪(ji)念阅兵为市场(chang)情绪带来了阶段性托底与预期管理作用，但由于缺乏增量资金与基本面改善，使得指数(shu)在震荡区(qu)间，而非市场预(yu)期的突破和主升。

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具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价(jia)格同比降(jiang)幅持续收窄，5月乳制品(pin)产量同比增幅扩大，盈利(li)有(you)望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以(yi)旧换新”加力扩(kuo)围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月(yue)家用电器音(yin)像器材零售同比增幅扩大(da)至53.0%，空冰洗彩(cai)四周滚动零售额同比(bi)中枢较(jiao)一季度明显抬(tai)升，扫地机器人等(deng)智能家电需求持续回暖；家(jia)具零(ling)售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4、5月家具零售同比(bi)增速均超20%，主要(yao)受益于国补政策提振，智能卫浴、定制(zhi)衣柜等需求(qiu)明显修复，供给端企(qi)业持续降费提效，盈利有望修复。但(dan)需要关注家(jia)电、家(jia)具出(chu)口(kou)在关税频繁调整、外需放缓(huan)之下或有承压，对业绩形成一定拖(tuo)累。此外受(shou)益于金价上(shang)涨，4、5月份(fen)金银珠宝零售保持20%以上增(zeng)速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上(shang)，预计中报饰品、美容(rong)护理部分领域增速有(you)望改善 。

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