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具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄🧄🥥，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移🌽；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴👝，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%🍆💝，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升💯🥦👢，扫地机器人等智能家电需求持续回暖🥦；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长🍎👙，4、5月家具零售同比增速均超20%🥬💖🍈💕，主要受益于国补政策提振💋，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复👄💔💋🩳，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整😈💯、外需放缓之下或有承压🍏💘🥕，对业绩形成一定拖累👞🍄。此外受益于金价上涨，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速🥿🥾；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上💗，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 。

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伊朗內(nèi)(nei)政部長(zhǎng)莫槑(méi)(mei)尼28日在(zai)悼唸(niàn)儀(yí)式上(shang)説(shuō)，美國(guó)咊(hé)以色列(lie)的(de)所(suo)作所爲(wèi)證明其未能履行任何承諾(nuò)。伊朗武裝部(bu)隊(duì)(dui)高度警惕，將(jiāng)(jiang)菓(guǒ)斷(duàn)(duan)迴(huí)應(yīng)“敵(dí)人”的任何噁(ě)意行動(dòng)或違(wéi)揹(bēi)承諾的行爲。

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LV“巨轮”内部是什么样，也惹得不少游客好奇。巨轮现已对公众(zhong)开放，现场设置了咨询(xun)处，游客需通过线上小(xiao)程序提前预约。记者(zhe)现场扫码看到，截至(zhi)29日18时，下周工作日(ri)仍有少量名额可以预约。

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这一指数层面的反复与较为极致的结构行情也印证了我们过去半年持续提示“反弹是间歇，结构是主线，在低迷的左侧布局，在亢奋的右侧适度获利”《2025下半年展望：资金盛与资产荒》🍓😈😡。那么今年以来的结构性行情到底有多强？是什么样的宏观环境导致了这一局面🎒？以及如何去寻找并刻画行业轮动的线索与规律💗🧄？

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1、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优(you)的格(ge)局。从基本面的角度来看(kan)，财政指(zhi)数的发力和消费的韧性，使得(de)二季度总需求增(zeng)速进一步边际改善，使得(de)即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边(bian)际改善(shan)的可能，半年报披露窗口期(qi)成为A股有利的上行动力。尽管高频数(shu)据显示出口下半年承压，但是预(yu)计在(zai)积极财政政策(ce)的支持下，预计下半年总需求(qiu)仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可(ke)能性较低。在流动(dong)性和增量资(zi)金方面(mian)，目前(qian)利率仍处于较低水平(ping)，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还(hai)是个股(gu)的涨幅中位数均达到正5%左(zuo)右，进一步积累了今年(nian)的赚钱效应(ying)，这为指数后续突破上行、触发关键正(zheng)反馈效应创(chuang)造了有利条件，类似现象在2020年也出(chu)现过，我(wo)们称之为(wei)牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的(de)可能(neng)性较大。

2、近日😈😡🩱😠，中办、国办发布关于全面推进江河保护治理的意见。意见提出🍎🥕👗，完善流域防洪工程体系。健全由水库、河道及堤防、蓄滞洪区等组成的流域防洪工程体系。推进防洪水库建设🥕🥔💗🍇👞，提升已建水库防洪能力，强化库容管理🍉👄。定期开展水库水闸安全鉴定，及时除险加固👗💛👘🍒。推进大江大河干流堤防达标建设，加快中小河流系统治理，实施农村水系综合整治。加快推进蓄滞洪区建设🍍👠💓😻👚，完善功能布局🎒🍈💋，加强空间管控和产业引导🍓，依法加强蓄滞洪区管理，严控人口迁入🥥🥬🎒，引导区内人口有序外迁。实施洲滩民垸分类治理。完善城乡防洪排涝体系🍇，健全洪涝联排联调机制。提升山洪灾害防治和风暴潮防御能力🥻。