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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松💟🥿🎒，可能成为引燃市场情绪的一个催化🧄👠。从板块轮动来看🩱😻，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨🍋🍒。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🍑👢🍇。近期🍌🥒🥻💟，YU7大热🥾🍓、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式🩰💝，推动全球电气化进程全面加速东移🥝😈，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情🍒👘🥻。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心👗🥑🥾。

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付倍佳：上半年💔👗🥿，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主🍄👘😡。当前🧡👗🥦👝，港股PB🍌🍇🥒🥬、PE估值分位刚好回到过去10年均值🩱😠，风险溢价随弱美元回摆🩱🍋💌🥝，难言泡沫化。

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此次标的资产福可喜玛对资本市场上并不(bu)陌生，其曾是(shi)致尚科技控股(gu)子公司。公开(kai)资料显示，致尚(shang)科技自2020年起分阶段收购福可(ke)喜玛(ma)股权，累计(ji)投入约5777万元(yuan)，最终持股53%。

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⚑ 6月(yue)重要政策梳(shu)理：据不完全统计，截止(zhi)6月(yue)25日，6月重要政策约148个。具体来看，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力，重点关注以旧换(huan)新、文化旅游(you)消费等领域。其中，多地出台政策推动家电、汽车等大宗消费相(xiang)关更新升级政策。2）资本市场(chang)方(fang)面，资本市场高质量发展以及金融支持消(xiao)费科创类政策频发，6月18日，在陆(lu)家嘴(zui)金融论坛上，央行，证监会，金融监管总局发布了(le)一篮子金融举(ju)措与措施，积极推动金融开放合(he)作以及高质量发展。3）产业(ye)政策方面，6月政(zheng)策围绕新(xin)质生产力，医药生物等持(chi)续发布。

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