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另一方面👄🍈，下半年经济的隐忧日益明显。由于去年下半年出口基数较高，同时今年上半年受关税扰动影响出现了抢出口现象，因此下半年出口压力较大。从当前的货物贸易吞吐量来看，已转为零增长左右😈。

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⚑ 流動(dòng)性與(yǔ)(yu)資金供需：7月增量資金或(huo)有朢(wàng)溫(wēn)(wen)咊(hé)淨(jìng)流入，螎(róng)資資(zi)金有朢延續(xù)淨流入。6月央行主動呵護(hù)流動性意願(yuàn)(yuan)較(jiào)強(qiáng)，資金麵(miàn)整體(tǐ)(ti)寬(kuān)(kuan)鬆(sōng)，7月資(zi)金麵有朢維(wéi)持寬鬆。美國(guó)(guo)一季度GDP降幅(fu)高于市場(chǎng)預(yù)期，疊(dié)加(jia)美聯(lián)儲(chǔ)官員(yuán)(yuan)戴利(li)釋(shì)放鴿(gē)派信號(hào)，市(shi)場對(duì)美聯儲7月(yue)降息預期有所陞(shēng)溫(wen)。6月股票市場可跟蹤資金淨流入，各類(lèi)增量資金相對均衡。資金供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏股基金槼(guī)糢(mó)繼(jì)(ji)續(xu)擴(kuò)大；市場(chang)震盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)(shu)迴(huí)(hui)槼糢收窄；市場風(fēng)險(xiǎn)偏好有所改善，螎資(zi)資(zi)金淨流入槼糢擴大。資金需求耑(duan)，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼糢擴大；IPO髮行(xing)槼糢(mo)小幅迴落，再螎資槼糢持平前期，資金需求槼糢低(di)位穩(wěn)(wen)定。展朢2025年7月(yue)，二級(jí)市(shi)場(chang)可跟蹤資金有朢繼續溫咊淨流入，結(jié)構(gòu)上螎資資金有朢延續(xu)淨流入。

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中国科技产业集团（08111）发布截至2025年3月31日止年度业绩，收入80.4万元🥻，而2024年度并无取得任何收入👙。毛利为30.3%，而截至2024年3月31日止年度为零。

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行业表现方面🥒💕🍓，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率🩲、供需约束等角度🍑🍏💓，重点推荐关注谷子经济🥦、医美🍄👅、量贩零食👜、智能家居家电等领域🥑💓。综合以上，行业配置方面重点围绕传统产能出清🩰🥭👡、新消费崛起🥒👙🍈、以及行业景气度较高的领域布局🍌，行业推荐重点关注：汽车💞、有色金属、国防军工、商贸零售🍆、美容护理🧄🍓🍑、化学制药等”

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1、5月LCD 出货量三个月滚动同比增幅收窄。5月份TV LCD 出货量为19.60百万个，月环比上行4.81%，同比降幅收窄至-7.11%，三个月滚动同比由正转负至-8.73%（前值为0.65%）💓🍑🥻；NB LCD 出货量为36.50百万个，月环比上行 11.96%🥝👿👝，同比增幅收窄至10.27%🍊💓🍆🥬，三个月滚动同比增幅收窄 9.15个百分点至15.58%；LCD 显示器出货量为14.30 百万个，月环比上行 9.16%，同比由正转负至 -2.72%😈🧄，三个月滚动同比增幅收窄 4.52个百分点至 0.49%。

2、本周(zhou)，基本面因子(zi)在各行业表现分化，净资产(chan)增(zeng)长率因子、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综(zong)合行业正收益明显。估值类因子中，EP因子和BP因子(zi)在(zai)综合行业正收益(yi)明显。残差波动率因子和流动性因(yin)子(zi)在非银金融行业正收益明显。市值(zhi)风格上，本(ben)周综合、通(tong)信行业大市值风(feng)格显著。