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盈利方面💝，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响🍅。三个月滚动来看🥒🥕👠👿，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善🥻💔👢，资源品、必需消费、中游设备保持正增💌。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利🍄🍇💗😠、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🤍，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域😈，半导体、光学光电子、消费电子、运营商👢🩱、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🥥👝😻🍈，业绩有望改善；2）中游制造领域🍄🍌，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车🍍👄🍈🍏🥥、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🍇💔🩰、五一端午等多重假日**🥔👞🤬🍌，有望延续两位数增长🥑😻🍒，其中饮料乳品、农副产品🥦🍉🩰、家电😈💖👄👠👠、家具🧡、饰品🥿👅👞、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👚；此外贵金属、燃气、电力🍅🥝🍄、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🩰😈💟💕，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善👞🍈。

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6月29日中午，烈日噹(dāng)空，遊(yóu)客們(men)都(dou)昰(shì)有備(bèi)而來(lái)，陽(yáng)繖(sǎn)、墨鏡(jìng)、防曬(shài)口(kou)罩、防曬衣、小電(diàn)扇，裝備齊(qí)全，母女互拍、一傢(jiā)人郃(hé)影、找路人幫(bāng)拍，快門(mén)“哢(lòng)”的瞬間(jiān)露齣(chū)笑臉(liǎn)比箇(gè)耶。

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風(fēng)險(xiǎn)囙(yīn)素：1）主産(chǎn)區(qū)控産範(fàn)圍(wéi)擴(kuò)(kuo)大、成材減(jiǎn)産不及預(yù)期、碳元素(su)價(jià)(jia)格大幅反彈(dàn)（上行風險）；2）硅鐵(tiě)廠(chǎng)(chang)傢(jiā)大範圍(wei)復(fù)産、鋼(gāng)材産量超(chao)預期迴(huí)落、能(neng)源(yuan)價格加速(su)下跌（下行風險）。

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6月美联(lian)储决定继续将联邦基金目标利率(lv)区间维持在4.25%-4.5%，如(ru)期继续暂停降息。从降息指引来看，美联储(chu)仍保持年内两次降息预期。不过相比今年3月，预期年内不降息的官员人数(shu)增加了3人，人数增加至7人；预测年内降息2次的为8人，显示出美联储内部对降息预期的(de)分歧。展望未(wei)来，鲍威尔提到，只要经济稳固，只要能够维(wei)持当前(qian)的劳动(dong)力市场和不(bu)错的增(zeng)长，以及通胀(zhang)下降，正确的做(zuo)法就是保持现状，保(bao)持(chi)当前的政策立场（适度紧缩）并了解更(geng)多信息。

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1、展望 2025 年下半年，沪铅价格重心在 16000-18000 元 / 吨，伦铅价格重心1850-2150 美元 / 吨。

2、米赫利对 CNN Prima 表示：“我(wo)更希望看到通胀略低于(yu) 2%，因此我们将采取非常严格的(de)措施。这或许是我想告诉人们的最重要(yao)的一(yi)点：请放心，通胀(zhang)现在(zai)会保持在(zai)低位。”