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风(feng)格层面，我们认为7月市(shi)场风(feng)格可(ke)能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场(chang)风格相对均衡，大(da)盘(pan)风格略占优。第二，外部(bu)流动性方面，7月将公布(bu)的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动(dong)。第三，央行(xing)季度例会提到“用好用足存量政(zheng)策，加(jia)力实施(shi)增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期(qi)在以伊冲突缓和(he)后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相(xiang)对均衡。

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從(cóng)行(xing)業(yè)(ye)錶(biǎo)現(xiàn)層(céng)麵(miàn)，政治跼(jú)會(huì)(hui)議(yì)后行業上漲(zhǎng)槩(gài)率相對(duì)較(jiào)高。會議前兩(liǎng)(liang)週，化工、電(diàn)力設(shè)備(bèi)、煤炭上漲槩率相對較高；會議前一(yi)週，建築(zhu)材料(liao)、輕(qīng)工、傢(jiā)電上(shang)漲槩率相(xiang)對較(jiao)高。會議后一週，軍(jūn)工、辳(nóng)林牧漁(yú)、建(jian)材、環(huán)(huan)保(bao)上漲槩率相對較高(gao)；會議后兩週，石油石化、環保上(shang)漲槩率相對(dui)較高。

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公(gong)告显示，鉴于(yu)泸州银行于通函发布后接获(huo)股东(dong)对非(fei)公开(kai)发行相关(guan)议案提出的意见，为便于(yu)该行管理层考虑是否以及如何根(gen)据股东反馈意见对(dui)非公开发行相关(guan)议案作出调整，经审慎周详考虑，该行(xing)董事会决(jue)定暂缓(huan)将非公开发行相关议案(an)提呈(cheng)年度股东大会、内资(zi)股类别股东会(hui)议及H股类别股东会议审议(yi)。

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1、注：中证银行指数(shu)近(jin)5个完整年度涨跌幅为：2024年，34.71%；2023年，-7.27%；2022年，-8.78%；2021年，-4.41%；2020年，-4.23%。指数过往(wang)业绩不预示未来表现。

2、3、成本方(fang)面：上半(ban)年原油市场高波动性的两(liang)大驱动因素为关(guan)税政策与地缘冲突。鉴于需(xu)求韧性与市场份额考量，预计OPEC+在三季(ji)度将持续增产，四季度起产量趋于稳定。然而(er)，受(shou)夏(xia)季(ji)中东地区内(nei)部需求增(zeng)长及库存调节机制影响，未来2-3个月内其原油出(chu)口增幅可能滞后于产量增长。伴随4-5月油价逼近页岩油盈(ying)亏(kui)平衡(heng)点，美(mei)国活跃钻机数量降幅扩大，下半年供应(ying)增量将(jiang)主要依赖非OPEC+非美国家。当前(qian)海外夏季需求旺季已然来临，预计(ji)三季度欧美(mei)地区的航空与(yu)陆路出(chu)行高峰将提振交通燃料(liao)需求。从供需平衡(heng)的角度来看，EIA对今年三、四季度的(de)供需(xu)平衡预测(ce)分别(bie)为供应过剩36万桶/日和61万桶/日，IEA的预(yu)测则分别为过(guo)剩34万桶/日和113万桶/日，预(yu)示全球原油市场(chang)整体将呈现供应过剩格局，累库压力将贯穿下半年，尤以四季度为(wei)甚。尽管当前地缘政治溢(yi)价逐步消退，三(san)季度供需相对偏紧的态势或仍有望支撑油价企稳反弹至70美元/桶一线(xian)。然而，在四季度累库压力(li)下，油价(jia)中枢则(ze)可能再度下移至(zhi)55美元/桶附近，潜在风险仍需关注关税政策及地缘局势的演变。