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盈利方面，5月工业企业盈利同(tong)比增速转(zhuan)负，主要受内外需求不足、价(jia)格(ge)拖累(lei)等(deng)因(yin)素(su)影响。三(san)个月滚动来看，大类(lei)板块盈利多有放缓(huan)，TMT逆势改(gai)善，资源品(pin)、必需消费、中游设备(bei)保持正增。细分领域中(zhong)装(zhuang)备制造业是盈利的主要(yao)拉动，TMT制造业同比增幅扩(kuo)大。结合工业企业盈利(li)、行业所处(chu)库存周期位置以及高频景气(qi)指标，预计中报业绩有望延续较高增速(su)或改善的领域主要集中在(zai)：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领(ling)域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期(qi)复苏与(yu)国(guo)产替代加速，业绩有望(wang)改善；2）中游制造领域(yu)，部分领域景气度有所回暖，中报(bao)盈利或有改善，如汽车、光伏(fu)、自动化设备等；3）消(xiao)费服务领域，受益于扩消费政策提(ti)振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望(wang)延续两(liang)位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具(ju)、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外(wai)贵金属、燃气(qi)、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供(gong)给刚性或受(shou)限，中报业绩有望边际改善。

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从行业表现层面，政治局会议后行业上涨概率相对较高。会议前两周🥻👝👝，化工👠🍄💛💋、电力设备💝🤍💔、煤炭上涨概率相对较高🍄💌👚；会议前一周💖，建筑材料、轻工、家电上涨概率相对较高。会议后一周，军工🌽🍄👚、农林牧渔💘🥝🥾👠、建材、环保上涨概率相对较高；会议后两周，石油石化👗💗🍑🥒、环保上涨概率相对较高。

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下半年美国经济增长可能进一步放缓，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制💛😈，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险。相比今年3月的预测🍆💋🍆，6月的经济展望中，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%）💝🍋🧅，调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）🤬👜🩳🌽。

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1、4、海关总(zong)署发布公告(gao)，在持续开展针对日(ri)本(ben)福岛核污染水排海的长期国(guo)际监测和中方(fang)独立取样(yang)监测且结果未见异常，日本**承诺保障输华水产品质量安全的前(qian)提下，根(gen)据我国(guo)食品安全法律法规和世(shi)界贸易组织《实施卫生与植物卫生措(cuo)施协定》有关原则，为(wei)维护消费者合法权益，中方决定有条件恢复日本部分地区水产(chan)品进(jin)口。

2、其次(ci)是行情(qing)逻辑，短期看，银行基(ji)本(ben)面持续向好，业绩增(zeng)长虽处低位，但资产负债(zhai)表稳健扩张，风险指标平稳可控。中(zhong)长期看，银(yin)行(xing)估值拐点背后趋(qu)势性力量(liang)持续：定价资金(jin)向长期资金转移，经(jing)营稳健和高股息属性显优势。