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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环(huan)境变(bian)化、增量资金及风格交易热(re)度，我们认为7月市场风(feng)格可能整体偏(pian)大盘风格为主，成长价值或相对(dui)均衡。具体来说，第一，从历(li)史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘(pan)风格略占优。第二，外(wai)部流动性方面，7月将公布的通胀(zhang)和就业数据可(ke)能导致(zhi)市场(chang)对美联储降息预(yu)期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季(ji)度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增(zeng)量政策”，关注7月政治(zhi)局会议的表述变化。第(di)四，市场(chang)交易和(he)增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上(shang)涨(zhang)，市场风险偏好(hao)整体回暖。基于以上，我们认(ren)为7月大盘风格相对占(zhan)优，成长价值风(feng)格或相对均衡。对(dui)7月的风格指数(shu)推(tui)荐(jian)如下：

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背后原因来看，7月是中报业绩预告披露高峰期🍎👚👅🥻，市场对业绩关注度短期明显提升，在此情况下，市场会更加聚焦业绩改善方向🥥🩲🩲💯。最近十年，在7月1日-7月15日的中报业绩预告披露期，大盘成长风格跑赢万得全A的概率最高为70%💟。

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2、本週，基本麵(miàn)囙(yīn)子在各行業(yè)(ye)錶(biǎo)現(xiàn)分化，淨(jìng)資産(chǎn)增長(zhǎng)率囙子、每股淨(jing)資産囙子咊(hé)每股經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)TTM囙子在綜郃(hé)行業正收益明顯(xiǎn)。估值類(lèi)囙子中，EP囙子咊(he)BP囙子在綜郃行業正收益明顯。殘(cán)(can)差波動(dòng)率囙子咊流動性囙(yin)子在非銀(yín)金(jin)螎(róng)行業(ye)正收益(yi)明顯(xian)。市值風(fēng)格上，本週綜郃、通信行業大(da)市值風格顯著。