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今年六月末非金融及两油万得全A绝对估值水平为22.09X（处于2010年以来51.0%分位），相比五月末上行0.60x😻。

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德固特2025年一(yi)季报显示，公(gong)司一季度营业收入为1.25亿元，同比下降31.19%；归母净利润为2367.3万元，同比下降(jiang)53.24%。

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风格层面🌽🥾，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主💓🥿💯💕，成长价值或相对均衡。具体来说，第一🤬🩱，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🍓🩰👅💌🍊，大盘风格略占优🍄🍋🩳💝。第二，外部流动性方面🥔，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🥕🍎🥕，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🥕👛🤬👝😠，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上🍑，我们认为7月大盘风格相对占优🍑👛，成长价值风格或相对均衡😡💔。

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从去年三季度(du)以来，无(wu)论是个股还是基金(jin)，赚钱效(xiao)应在(zai)进一步强化，今年以来，个股涨幅中位数达到(dao)8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中(zhong)位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投资者的(de)增量资金仍然呈(cheng)现持续流入的状态(tai)。也就意味着，一旦A股接下来(lai)突破3450或WIND全A的5400，赚(zhuan)钱效应将会进一步强化(hua)，就有可能会进入到牛市第二(er)阶段，引发(fa)增量资金的(de)正反馈，从而使得指数进一步的加速(su)上涨。

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1、1、受到來(lái)自供給(gěi)耑(duān)的壓(yā)力影響(xiǎng)，上半年，生豬現(xiàn)貨(huò)價(jià)格下跌后，延續(xù)低位震(zhen)盪(dàng)。截至6月26日，全國(guó)生(sheng)豬均價14.66元/公(gong)觔(jīn)，較(jiào)年初跌1.66元/公觔；基準交(jiao)割地河南地區(qū)豬價14.83元(yuan)/公觔，較年初跌1.44元/公觔。受到能緐(fán)母豬存欄(lán)增加的影響，生豬産(chǎn)能過(guò)賸(shèng)問(wèn)題(tí)顯(xiǎn)現，2024年8月(yue)，生(sheng)豬(zhu)現(xian)貨價格高位(wei)迴(huí)落。2025年1~2月，豬(zhu)價延續此前下跌趨(qū)勢(shì)，截至2月11日，卓創(chuàng)樣(yàng)本點(diǎn)統(tǒng)計(jì)我國生豬日(ri)度(du)均價14.52元/公觔。隨(suí)后(hou)，豬價延續低位震盪。

2、特别是短期借款规模，可比公司均控制在个位数，个别甚至不足1亿💛，占负债比重也普遍低于10%🧄👜💘🥭。唯独至纯科技达到30.73亿🎒👗💟👜，不仅是半导体设备龙头北方华创（002371.SZ）的千倍以上🍒🤍🍍😡，在自身负债中的占比更是达到惊人的35.54%。