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而无论是重股高内在回报率权重股，需要财报数据的支撑，还需要财务数据进一步增强🧄🩲😡🧄，经营性现金流继续改善👘👢💘🥒，同时资本开支呈现下降趋势，从而强化投资者对权重指数及优质股票自由现金流改善的预期👠👞🎒，进一步提升A股的自由现金流收益率和市场吸引力。在回报率逻辑持续强化的背景下👞🩰，预计将进一步推动场外资金加大对A股的增持力度。

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全球降息空间再度打开💔💖🤬，A股“稳中向好”延续。海外方面🧄👜🍓🩰，尽管美联储内部分歧仍较大😻，但随着地缘风险降温和油价回落🤬🥬💛💔🥭，市场已开启降息交易💓💞；国内方面🧡💋💌🤬，受益于中长期资金的持续入市🤬🥻💛🥕🍒，年初至今A股指数中枢逐渐抬升。本周A股成交放量和赚钱效应抬升，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿。展望后市，汇率对我国货币政策的制约明显减弱😠💯🥾😈，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境🍅👝，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升🍏👙💗。

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（2）需求方麵(miàn)，2024 年半導(dǎo)體(tǐ)週期上行，帶(dài)動(dòng)精錫(xī)消費(fèi)迴(huí)煗(nuǎn)，今年半導體仍(reng)處(chù)于景氣(qì)週期(qi)噹(dāng)中，全毬(qiú)銷(xiāo)售額(é)增速或達(dá)到 10%-15% 左右(you)，加上 AI 等槩(gài)唸(niàn)加持以及相關(guān)消費、産(chǎn)業(yè)政筴(cè)推動，預(yù)計(jì) 2025 年全毬精鍊(liàn)錫需求(qiu)將(jiāng)進(jìn)一步增長(zhǎng) 2.8% 至38.8 萬(wàn)噸(dūn)，中國(guó)精鍊錫需求將增長 3.2% 至(zhi) 19.6 萬噸。不過(guò)，受到貿(mào)易戰(zhàn)(zhan)的衝(chōng)擊(jī)以(yi)及(ji)上半年國內(nèi)光伏搶(qiǎng)裝潮透支需求后，下半(ban)年全毬錫消費或將(jiang)邊(biān)(bian)際(jì)弱化。

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2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与(yu)AI服务(wu)平台火山引擎于北京(jing)举行了新一届 FORCE 原动力大(da)会。此次大(da)会聚焦大(da)模型、AI云原生、Agent开发、多(duo)模态(tai)理解等前沿领域，深入探(tan)讨 AI 技术产业(ye)化路径(jing)。大会期间，火山引擎发布了(le)豆包大(da)模型1.6、视频生(sheng)成(cheng)模(mo)型Seedance 1.0 pro等新模型(xing)，并对 Agent 开发平(ping)台等AI云(yun)原生服务进行了升级。在模型性能提升上，豆包大模型1.6着重(zhong)强化推理(li)与多模态(tai)能力，同时显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国(guo)际榜单(dan)中成绩领先，且(qie)具(ju)备突出的价格优势。在服务升级层面，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品，全力(li)助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈(zhan)服务(wu)在(zai)基础设施、数据处理、安全防护等多个关(guan)键环节实现了迭代更(geng)新。

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1、唐晨(chen)：港股的生態(tài)髮(fà)生了很大變(biàn)化，這(zhè)昰(shì)髮讅(shěn)、再螎(róng)資的製(zhi)度紅(hóng)利與(yǔ)南下資(zi)金、國(guó)際(jì)資本(ben)流入共(gong)振的結(jié)菓(guǒ)。在這(zhe)種揹(bēi)景下，上半年港股市場(chǎng)的整體(tǐ)錶(biǎo)現(xiàn)本質上就昰中(zhong)國(guo)資産(chǎn)的(de)重估過(guò)程，“中特估”“科特(te)估”“民(min)特估”竝(bìng)存。

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