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貨(huò)幣(bì)政筴(cè)在市場(chǎng)見(jiàn)底的過(guò)程中也起(qi)着重要作用，但昰(shì)貨幣政筴(ce)需要纍(léi)計(jì)(ji)傚(xiào)應(yīng)，市場見底徃(wǎng)徃昰經(jīng)歷(lì)了連(lián)續(xù)貨幣政筴的寬(kuān)鬆(sōng)，例如連續多次的降準降息之(zhi)后。

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⚑ 大(da)势研判和核心逻辑：展望(wang)7月，市场可能会呈现指数突破上行(xing)，科技非银(yin)等进(jin)攻性(xing)板块占优的格局。从基本面的(de)角度来看，财政(zheng)指数(shu)的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科(ke)技、消费、中游制(zhi)造领(ling)域均存在业绩边际(ji)改(gai)善(shan)的可能，半年报披露窗(chuang)口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据(ju)显示出口(kou)下半年承(cheng)压(ya)，但是预计在积极(ji)财政(zheng)政策的支持下，预计下半年总需求仍(reng)将保持(chi)平稳，经济出现衰退(tui)或显著下行的可能性较低(di)。在流动(dong)性(xing)和增量资金方面，目前利率仍处(chu)于较低水平，资产荒(huang)趋(qu)势(shi)依然(ran)存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨(zhang)幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这(zhe)为指数后续突(tu)破上行、触发关键正反馈(kui)效应创造了有利条件，类似(shi)现象在2020年也出现过，我们称之为牛(niu)市阶段II。风格方(fang)面，从当前景气趋势(shi)和(he)产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性(xing)较(jiao)大。

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整体看🥦🍎🍄🍅，1-4月工业企业盈利有所改善🧄👙，但5、6月随着出口增速的收窄🩱👿🍄😈，盈利预计边际放缓💯😈。结合工业企业盈利🍇、库存周期、合同负债增速🍊、二季度行业中观景气度等维度🍌💕💛🍏，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🤬😠、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🍋😻🥝🍈，半导体周期复苏与国产替代加速🍈🥭🍏，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域💞👡🎒，受益于扩消费政策提振🍆🥑👿👚👢、电商平台大促🍒😠🎒、五一端午等多重假日**🌽💌，有望延续两位数增长🥝👞👙💘💯，其中饮料乳品🤬🥿😠😻、农副产品、家电💞💖👙、家具🌽🍋、饰品🍒🍅、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🧄🥒；此外贵金属👚🍆、燃气🥑🤬、电力、农化制品🍆🍉💕、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍌，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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