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而在国内方面🥻🥥🍅👠，过去几年中，下半年房地产成交面积往往加速下行👡💓，加剧了对经济下行的担忧预期。从目前的数据来看，6月份30个大中城市商品房成交增速的负值进一步扩大🎒🍑🥿，需要警惕今年下半年新房销售增速进一步下滑的可能性👝👘🍆。

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OpenAI还认为，Meta在当(dang)前这一时期(qi)可能会加大挖人力度。Chen提醒OpenAI员工应该专注于他们(men)的主要任务，即实现通用人工智能，在这个困难(nan)时期与Meta的对抗只是次要任务。

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1、战略上，去年10月以来震荡市的特征有(you)：估值(zhi)位(wei)置偏低、上(shang)市公(gong)司(si)盈利偏弱、政策基调积极(ji)、各类主(zhu)题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市(shi)类似，后续有望(wang)迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为(wei)全面牛市临界点（2014年7月(yue)和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新(xin)增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后(hou)的牛市，事后(hou)来看并不是盈利(li)的牛市。但在(zai)指数刚突破的2014年7月，经济(ji)指标出现(xian)了连续(xu)多个(ge)月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策(ce)明显转向积(ji)极(ji)，全国各地(di)放开限购。2020年7月(yue)突破后形成(cheng)的(de)牛市，是盈利很(hen)强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期(qi)，2020年疫情冲击(ji)的一季度是盈利(li)阶段(duan)性低点，二(er)季度开始(shi)盈利快(kuai)速上行(xing)。对应的宏观指标（比(bi)如PMI）也(ye)从2020年疫情后持续上行。

2、风格层面，我们认(ren)为7月市场(chang)风格可能整体偏大盘风格为主，成长价(jia)值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风(feng)格相对均(jun)衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公(gong)布的通胀和就业数据(ju)可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短(duan)期(qi)市场或有扰动。第(di)三，央行季度(du)例会提到“用好(hao)用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议(yi)的表述变化。第四，市(shi)场交易和(he)增量(liang)资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市(shi)场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占(zhan)优，成长价值风(feng)格或相(xiang)对均衡(heng)。