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根据行业中观景气、宏观周期、筹码、估(gu)值、换(huan)手率(lv)、政策(ce)、赛道价(jia)值等维度对重(zhong)点行业评分，本(ben)期(qi)得分较高的行(xing)业主要有工业金属(shu)、汽车(che)零部件、乘用车、光伏设备、电池、家用电器、医疗服务、消费电子、半导体(ti)、计算机设备、保险、电力、燃气等行业(ye)。

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在持续开展针对日本福岛核污染水排海(hai)的长期国际(ji)监测和中方独立取样监测(ce)且结果未见异常，日本**承诺(nuo)保障输华水产品质量(liang)安全的前提下，根据我国食品(pin)安全法律法规和世(shi)界贸易组织《实施卫生(sheng)与植物卫生措施协(xie)定》有关原则，为维护消费者合法权益，中方决定有条(tiao)件恢复日本部分地区水(shui)产品（含(han)食(shi)用水生动物，下同）进口。具体事项公告如下：

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仕佳光(guang)子對(duì)福可喜瑪(mǎ)的佈(bù)跼(jú)也早有耑(duān)(duan)倪。2023年，公司作爲(wèi)有限(xian)郃(hé)伙人齣(chū)資1.6億(yì)元(yuan)蓡(shēn)與(yǔ)設(shè)立泓淇光電(diàn)基金（佔(zhàn)總(zong)齣(chu)資比例39.80%），該(gāi)基金(jin)主要圍(wéi)繞(rào)光電子産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)上下(xia)遊(yóu)佈跼。2025年1月(yue)，泓淇光電基(ji)金與(yu)緻尚科技籤(qiān)署框(kuang)架協(xié)議(yì)，擬(nǐ)收購(gòu)福可喜瑪53%股權(quán)。

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1、尽管中美经济周期处在不同的位置🥦👢，但关税冲击带来的不确定性正使得这两个全 球最大经济体在下半年的经济和政策节奏趋于阶段性同步。我们预计三季度前半段，国内外经济仍有韧性，政策相对谨慎和预期管理为主💗🥭；随着中国出口压力和 美国经济压力在三季度后期逐渐明显💛，四季度国内有望出现更多增量政策落地😈🥑🍄， 以及海外美联储降息概率上升🍉🍉。

2、本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨(zhang)6.84%、领(ling)涨主要宽基指数。交易(yi)情绪方面，市场强势(shi)上涨伴随成交量稳步抬升(sheng)，量能指标转(zhuan)入(ru)积极区间，截至周五（2025.06.27，下同），量能择时指标(biao)仅北证50维(wei)持谨慎观点，其它主要宽基指数转为看多信号(hao)。股指期(qi)货(huo)基差方面，本周各大股指期货主力合(he)约基差均有收窄，对冲成本（年化）均有(you)减小。资金(jin)面方面，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体(ti)呈现(xian)净(jing)流出，科(ke)创(chuang)板、中小盘为ETF净流出主要方(fang)向。