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风格层(ceng)面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价(jia)值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风(feng)格略占(zhan)优。第二，外部流动性方面，7月(yue)将公布(bu)的通胀和就业数据可能导致市场对(dui)美联储降(jiang)息预期形成修正，对短期市场或有(you)扰(rao)动(dong)。第三，央行季(ji)度(du)例会提到(dao)“用好用足存量政策，加力(li)实(shi)施增(zeng)量政策”，关(guan)注7月政治局会议的表述(shu)变化。第四，市场(chang)交易和增量资金层面，近期在以伊冲(chong)突缓(huan)和后(hou)，A股权重板块(kuai)上涨，市场风险偏好(hao)整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风(feng)格或相对均衡。

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6月29日晚9点，随着展厅灯光熄灭，上海龙(long)美术馆(guan)（西岸馆(guan)）“天地大观：跨越时光的文明印记”特展落下帷幕。作为2025年(nian)春夏(xia)间颇受关注的(de)私人(ren)收藏古代艺(yi)术大展之一，“天地大观”自3月开幕以来(lai)，凭(ping)借鸡缸杯等百余件重磅展品成为沪上观展热(re)点，每逢免费日(ri)，馆外更是排起蜿蜒的队伍。该馆创办人、收藏家刘益谦在这三个月里多次亲自到展厅为(wei)观众讲解文物知识。

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時(shí)間(jiān)序列上來(lái)看，最近一週滬(hù)深300、中(zhong)證500、中證1000指數(shù)成分股時間序(xu)列波(bo)動(dòng)率環(huán)比上週上(shang)陞(shēng)，Alpha環境好轉(zhuan)。近一箇(gè)季度(du)看，滬深300、中證500指數波動率處(chù)于近半年中上分位點(diǎn)，Alpha環(huan)境較(jiào)好；中證1000指數(shu)波動(dong)率(lv)處于近半年中等分位點，Alpha環境一般。

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随着(zhe)中报业绩(ji)预告陆续披露，7月是(shi)全年最看业绩的(de)月(yue)份之一，市场将更加注重交易现实，关(guan)注基本面的兑(dui)现，景气投资(zi)或更加有效。从各行业看，7月胜率较高的(de)方向主要集中在以军工、新能源为代表的成长(zhang)板块，以及钢铁、化工、有(you)色等资源品板块。

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