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展望7月，市(shi)场(chang)可能会呈现指数突破上行(xing)，科技非银等(deng)进攻性板块占优的格局。从基(ji)本面(mian)的角度来看，财(cai)政指(zhi)数的发力和(he)消费的韧性，使得二季度总(zong)需求增(zeng)速进一步边际改善，使(shi)得即将到来(lai)的中报业绩期，在科技(ji)、消费、中游制造领域均存在(zai)业绩边际改善的可能(neng)，半(ban)年报披露窗口期成为(wei)A股(gu)有利的上行(xing)动力(li)。尽(jin)管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极(ji)财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在(zai)流动性和增量资金方(fang)面，目前利率仍处于较低水平(ping)，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达(da)到正5%左(zuo)右，进一步积(ji)累了今年(nian)的赚钱效应，这(zhe)为指数后续突破上行、触发(fa)关键正(zheng)反馈效应创造了有利条件，类似现(xian)象在2020年也出(chu)现过(guo)，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产(chan)业趋势(shi)来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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本周港股通交易区(qu)间为2025年6月23日-2025年6月27日，南向资金(jin)净流入(ru)283.81亿港元，其中沪市港股通净(jing)流入134.89亿港元(yuan)，深市港股通净(jing)流入148.92亿港元。

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6月29日中午，烈日当空，游客们都(dou)是有备而来，阳伞(san)、墨镜、防晒(shai)口(kou)罩、防晒衣、小电扇，装备齐全，母女互拍、一家人合影、找路人帮拍，快(kuai)门“咔”的瞬间露出(chu)笑脸比个耶。

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1、国内：25年上(shang)半(ban)年，在中储粮开库收购，进口玉米供应有限等利多因(yin)素影响下，玉(yu)米现货报(bao)价不(bu)断上行(xing)，以锦(jin)州港(gang)玉米收购报价为例，截至25年6月末累计上(shang)涨(zhang)300元/吨，涨(zhang)幅(fu)15.5%。进入到6月份(fen)以后，进口玉米拍卖供应市场的利空因(yin)素不断(duan)增加，小麦替代(dai)玉米(mi)的优势显现，进口替代的不确定性随之增大。但是，整体来看，在进口玉米未能供应市场之前，玉米现(xian)货市场(chang)延续强势表现。6月最(zui)后一周，产区玉米现货价格依然保持坚挺，贸易商(shang)报价处于相(xiang)对高位，产区余粮已较为有限，贸易商主流心态平稳。 华北地区深加工企业(ye)主流价格维持稳(wen)定，但贸易商价格报价(jia)偏强。深加工到货量尚(shang)可，各(ge)企业根据自(zi)身情况价格窄(zhai)幅调整，基层粮点余粮不断减(jian)少，贸易商报价偏强运行，价格(ge)重心不断抬升。销区市场，玉米(mi)价格坚挺运行，下游饲(si)料企业少量补库，港口报价坚挺，随产(chan)区报价(jia)的走高，销区玉米议价空间缩小(xiao)，但高价成(cheng)交仍(reng)较为(wei)平淡，饲用小麦替代比重较大。

2、撡(cāo)作層(céng)麵(miàn)，中期維(wéi)度下（7-8月份），半年報(bào)依然昰(shì)很重要的邏(luó)輯(jí)鏈(liàn)，上週漲(zhǎng)幅較(jiào)多的行業(yè)也大多圍(wéi)繞(rào)估值郃(hé)理、業績(jī)預(yù)期良好兩(liǎng)(liang)箇(gè)(ge)先決(jué)條(tiáo)件，基于此，業績披露期建議(yì)關(guān)註業績確(què)定性相對(duì)較高的方曏(xiǎng)，比如海外(wai)算力（光糢(mó)塊(kuài)、PCB）、遊(yóu)戲(xì)、軍(jūn)工、齣(chū)口（摩託(tuō)車(chē)、風(fēng)電(diàn)等），業績昰7月超額(é)收益的主要來(lái)源之一。