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2025-08-16 03:39:58 作者：易翠玲

三钢闽光：2025年6月27日，公司收到间接控股股(gu)东福建冶金通知，福建(jian)省国资委已出具《关于组建福建省工(gong)业控股集团(tuan)有限(xian)公司有关股权划转的函(han)》，明(ming)确(que)将福(fu)建省国资委持有的福建冶金80%股权无偿划(hua)转至福建省工业(ye)控股集(ji)团有限公司(si)（以(yi)下简称“省工控集团”）。

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结构上，6月宽基指数ETF以净赎(shu)回为(wei)主，净(jing)赎回规模靠前的主(zhu)要为沪深300、创业板和科创板ETF，中证500及上(shang)证50ETF小幅(fu)净申购。

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从目前基本面的趋(qu)势来看，基本维持较(jiao)为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强、新经济领域热点频出，地产国内投资相(xiang)对较弱的状态。5月总需(xu)求增(zeng)速进一(yi)步反弹，预计半年报业绩(ji)同比增速仍为正增长。即将(jiang)到(dao)来的业绩披露(lu)窗(chuang)口期对A股整(zheng)体影响(xiang)偏正(zheng)面。但边际(ji)来看，6月开始，外需和(he)地(di)产(chan)压力进一步提升，有待7月政(zheng)治局会议(yi)定调新(xin)的稳定(ding)需求的措施。近期国内投资链大宗(zong)商(shang)品有企稳回升的态势，可能反(fan)应(ying)了这种(zhong)预(yu)期。

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91啦丨国产丨精品|综合，⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面🧅，5月工业企业盈利同比增速转负🤍，主要受内外需求不足👙🥥😠🥑、价格拖累等因素影响🤍🎒💯👚。结合工业企业盈利💛🍊🍇、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🌽🍏，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域👝，半导体、光学光电子💗、消费电子👝🍎👛🥒💕💓、运营商👛🧄🍒👢💖、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖👢，中报盈利或有改善🍎🥬👞💕，如汽车💌🍈、光伏💛、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品🧅🥻、农副产品💗👛😡、家电、家具💯🍅😡👗、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🥦🧅💋🩰、燃气、电力、农化制品🎒💗💛、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限💖👙，中报业绩有望边际改善。景气方面💛👛，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域😠。其中资源品板块原油💕👚、多数工业金属价格上涨🧅，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄💛🤍💕💝🥕🧄💌💗，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大🍋🧄，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局💛，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）👡🥝🍋、医药生物（化学制药）💖🥾🧄、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属👜💗、小金属）🥒😠🥿🍓👜💌、计算机等🥾🥥🎒👄。

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