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展望7月，市场可能会呈现(xian)指数突破上行，科技非银等进攻(gong)性板块占优的格局。从基本(ben)面的角度来(lai)看，财政指数的发力和消费的韧性(xing)，使(shi)得(de)二季(ji)度总(zong)需求增速进一步边际改善，使得即将(jiang)到来(lai)的中报业绩(ji)期，在科技、消费、中游制造领域均存在业(ye)绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成(cheng)为A股有利(li)的上行动力。尽管高频数据显示出(chu)口下半(ban)年承压，但是预计在积极(ji)财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将(jiang)保持平(ping)稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流(liu)动性和增量资金方面，目前(qian)利率仍处于较低水平，资(zi)产(chan)荒趋势依然存在。上(shang)半年(nian)，无论是(shi)基金净值还是个股的涨(zhang)幅中位数均达到正(zheng)5%左右，进一步积累了今年的赚钱(qian)效应，这为指数后续(xu)突破上行、触发关键正反馈效应创造了有(you)利条件，类似现象(xiang)在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段(duan)II。风格方(fang)面，从当前景(jing)气趋势和产业趋势来看，7月(yue)科技风格占优的可(ke)能性较(jiao)大。

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