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4、策略展(zhan)望：当前资金面处于宽松状(zhuang)态，DR隔夜已下行至1.4%政策利率以下，但经济韧性较强导致债市缺乏大幅走强动力，在未有进(jin)一步降息落地(di)情况(kuang)下，债(zhai)市震荡格局难以改变。从国债(zhai)收益率与政策(ce)利率的相对水平来看，不降(jiang)息的情况下，乐观预计10年期(qi)国(guo)债收益(yi)率低点(dian)在1.50%。考虑到货币政策支持性立(li)场，下半(ban)年仍(reng)有降息期待(dai)，在降(jiang)息(xi)10-20BP的假设下，10年期国债收益率(lv)低点有望下行至1.3-1.4%。

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1、供應(yīng)：2025年(nian)上半(ban)年玻瓈(lí)行業(yè)在産(chǎn)産能繼(jì)續(xù)下降，1-5月浮灋(fǎ)玻(bo)瓈行業開(kāi)(kai)工率(lv)均值較(jiào)去年衕(tòng)期下降8.58箇(gè)(ge)百分點(diǎn)，衕期浮灋玻瓈産量較去(qu)年(nian)衕期下(xia)降10%。下(xia)半年(nian)玻瓈日熔量繼續下降空間(jiān)大約(yuē)在1650-3250噸(dūn)，空間已(yi)非常有限。

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经过测算，“大宗交易成交金额比率”越高、“6 日成交金(jin)额波(bo)动率”越低的股票，其后续表现更佳。因此，我(wo)们根据“高(gao)成交、低波(bo)动(dong)”原则，通过月频调仓(cang)方式构造大宗交易组(zu)合(he)。（组合构造详情见2023年8月5日报告《提炼大宗交易背后蕴(yun)含的超额(e)信息——量化选股系列报告之十一》）

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1、根据行业中观景气😈🍅、宏观周期💛💛、筹码😡👛💯🍏、估值🍇💟🍍🥥、换手率😈、政策🍈💔、赛道价值等维度对重点行业评分，本期得分较高的行业主要有工业金属、汽车零部件🩰👿🩲、乘用车、光伏设备🍓💗、电池👡🍏🥒、家用电器😠🍎🧡🥿、医疗服务🍋💟💔、消费电子、半导体、计算机设备、保险🧅💋、电力、燃气等行业。

2、而目前方兴未艾的新产业趋势也是市场突破上行的关键力量，目前市场上正在演绎的大产业趋势(shi)包括：AI算力及应用(yong)、机器人、创新(xin)药、新消费、固态电池、可(ke)控核聚(ju)变、低(di)空经济、半导(dao)体自主(zhu)可(ke)控(kong)、军贸出海(hai)提速等。