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相比(bi)2014年底和(he)2019年初，当前市场从估值上(shang)来看(kan)可能还不(bu)支持(chi)纯粹流动(dong)性驱动的行情，但如果美联(lian)储(chu)在7月意外降息，并且中国央行同步宽(kuan)松，可能成(cheng)为引燃(ran)市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金(jin)或(huo)正从医药和消费切向科技和金融，红利(li)也开(kai)始(shi)滞涨。结(jie)构性(xing)机会仍料将是贯穿中(zhong)报季的话题，指数型机会(hui)可能还需要等三季(ji)度末到四季(ji)度。近期，YU7大热、欧(ou)洲(zhou)延缓停售油车，标志着产品力正替代产(chan)品(pin)形式，推动全球电气化进程全(quan)面加速东移，下一个阶(jie)段(duan)的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升(sheng)，以及AI智能化领域的追(zhui)赶。三季度A股科技(ji)企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来(lai)市场注意力(li)重(zhong)新转向科技板块，有望接力(li)创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度(du)寻找结构性机会的重心。

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1、进入7月后，综(zong)合业绩披露期效(xiao)应、海外流动性环境(jing)变化、增量(liang)资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价(jia)值(zhi)或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二(er)，外部流动性方(fang)面，7月将公布的通(tong)胀和就业(ye)数据可能导致市场对美联储降息预期形成修(xiu)正，对短期(qi)市场或有扰动。第三，央行季度例(li)会提到“用好用足存(cun)量政(zheng)策，加力实施增量(liang)政策”，关注(zhu)7月政治局会议的表(biao)述变(bian)化。第四，市(shi)场交易和(he)增量资金层面，近(jin)期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市场风险偏好整体(ti)回暖。基(ji)于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值(zhi)风格或相对均(jun)衡(heng)。对7月的风格指数推荐如(ru)下(xia)：

2、本周（2025.06.21-2025.06.27👢🍌，下同），机构调研活动累计271场。从三地上市公司被调研次数来看，沪市上市公司累计被调研93次，深市上市公司累计被调研166次🩲，北证上市公司累计被调研12次。