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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开🍌🥭🥻💛，优质的科技资产💔🥑🍇、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续占优🥻。科技领域方面🧄，AI算力🥦😈🥒、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升🧡👘🍓，相关整车厂🤍💌、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会💕🍋👚。医药领域方面🥔🥬👛👄，创新药是核心主线💘👡🥑🩳，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看🍑👜👞🌽，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点。

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郭明錤认为，苹果正在筹备一款升级版(ban)的 M5 Vision Pro，计划在 2025 年（今年）第三季度开始量产。除了处(chu)理器提(ti)升外，其它规格基(ji)本不变，预计到(dao) 2025 年底出(chu)货(huo)量将在 15 万至 20 万台之间。

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美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降(jiang)幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降(jiang)息预期有所升温(wen)。往后去看，关税的影响在美国通(tong)胀和增长数据可能逐渐得到体现，在美国重要经济数据出炉前后，市场将修(xiu)正对美联储9月的(de)降息预期，或增大美元(yuan)指数、美债(zhai)收益率的波动，从而构成对A股的阶段性扰(rao)动。但考虑(lv)到美国经(jing)济增长放缓趋(qu)势，下半年美联储(chu)重启降息概率仍较大。

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