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展望下半年，地产施工端复苏仍有堵点(dian)，城市更新在一定程度上弥补部分(fen)需(xu)求减量，但房建用钢(gang)整体依然周期性下行。基(ji)建用钢环比上半年(nian)或有好转，但缺乏想象空间。制(zhi)造业中(zhong)白色家电(dian)、汽车等板块面临边际走弱(ruo)趋势(shi)，需要“两新”等(deng)政策进一(yi)步(bu)加码支撑(cheng)。直接出口将维持高位，但对钢价难形成上行驱动。供给端看，行政限(xian)产落实(shi)节奏尚未有定论(lun)，目前核心因素仍在于下游需求韧性和炉料供给增量。按(an)当前钢厂利(li)润和下游库存走势，下半年产量预计(ji)窄幅波动。

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（三）安(an)全检查与交通安排：市民须(xu)持(chi)参观(guan)票和(he)个人身份证件，上午8时起位中环1号码(ma)头（中西区民(min)辉街32号）接(jie)受安检，后搭乘驻香港部队(dui)统一安排的接驳船前(qian)往西面2号锚地登舰参观。接驳船发船时间为上午(wu)8时20分至13时20分，每30分钟(zhong)一班；从山东舰返回(hui)中(zhong)环(huan)1号码头的(de)接驳船发(fa)船时间为10时50分至17时，每30分钟一班。具体发船(chuan)时间可能视情调整(zheng)。

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展望(wang)后(hou)市，汇率(lv)对我国货币政策的制约明显减弱，国(guo)内政策“稳增长”也需要宽(kuan)松的货币环境，国内外降息空间(jian)打开将有利于(yu)推动A股估值的抬升。

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2、趙(zhào)憲(xiàn)成：在港股反彈(dàn)后，恆(héng)(heng)生指數(shù)的估值迴(huí)到了偏高的位寘，但市場(chǎng)上(shang)仍然能找到許(xǔ)多優(yōu)質的(de)結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)，如科技、互聯(lián)網(wǎng)、港股通(tong)消費(fèi)等。