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阿勒泰地区地处新疆北部，以“金山银水”著称💞🧅👘👿，总面积11.8万平方公里，下辖6县1市均为边境县（市），总人口66.86万人。阿勒泰地区是新疆边境线最长、陆路口岸最多的地区😠，西北地区唯一与俄罗斯接壤的地区，是丝绸之路经济带北通道和新疆参与中蒙俄经济走廊建设的重要地区。

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机构分析认为，新股板块结构性轮动活跃特征较为显著(zhu)，估(gu)值(zhi)性价比突出(chu)的(de)低位主题(ti)或低位新股标的持续活跃，资金交投意愿(yuan)相对较高。6月末7月初，流动性和业绩扰动或略有加剧，建(jian)议灵活择机应对。

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风(feng)格层面(mian)，我们认为7月市场风格可能整体偏(pian)大盘风格为主，成长(zhang)价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均(jun)衡(heng)，大盘风(feng)格略占优。第二，外部流(liu)动(dong)性方面，7月(yue)将公(gong)布的通胀和就业(ye)数据可能导致(zhi)市场(chang)对美联(lian)储降息预期(qi)形(xing)成修正，对短期(qi)市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力(li)实施(shi)增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四(si)，市场交易和(he)增量资金层(ceng)面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险(xian)偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风(feng)格或相对均衡。

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1、► EPFR海外資金配(pei)寘比例：整體(tǐ)低配中資股，年初以來(lái)增配科技(ji)硬件(jian)與(yǔ)半導(dǎo)體，減(jiǎn)持(chi)消費(fèi)與(yu)能源。除了滙(huì)總全(quan)毬(qiú)頭(tóu)部基(ji)金13F外，EPFR跟蹤的海外價(jià)值資金衕(tòng)樣(yàng)(yang)也會(huì)披露主動(dòng)資金對(duì)中國(guó)市場(chǎng)整(zheng)體及行業(yè)的配(pei)寘比例情況(kuàng)。整體看(kan)，截至5月(yue)底，海外主動資金相(xiang)較(jiào)基準低配中資股1.14ppt，對等關(guān)稅(shuì)后配寘比例下降。闆(bǎn)(ban)塊(kuài)層(céng)(ceng)麵(miàn)，年初以來配寘(zhi)比例增加最多的昰(shì)科技硬件與半(ban)導體，但(dan)減配消費、能源與原(yuan)材料。

2、东兴证券指出，我国化工行业景气有望底部回(hui)暖，行(xing)业供需格局预期改善。2025年上半年，化工品价格指数小幅震(zhen)荡下行，化工行(xing)业仍处于低景(jing)气(qi)阶段，但目前全球能源(yuan)类成本已(yi)从高位(wei)回落，同时，从供给、需求(qiu)、库存(cun)角度看，行业已出现积极变化。综合来看，在行(xing)业供需格局预(yu)期改善的背(bei)景下，我(wo)国(guo)化工行业景气有底部回暖的(de)迹象。