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需求承压体现在美国季节性需求难超预期，中国车用能源转型持续拖累需求🍇💯💔，关税扰动下宏观层面的风险可能使得需求担忧被进一步放大。终端需求疲软背景下成品油市场对炼厂开工率提升的承接能力仍相对有限，随着下半年 OPEC+ 增产带来的供应压力进一步放大，季节性旺季过后原油及成品油库存都可能面临较大压力🍌。

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经过测算，“大宗交易成交金额比(bi)率”越高(gao)、“6 日成交金(jin)额波动率”越低的股票，其后续表现更佳。因此，我们根据“高成交、低波动(dong)”原则(ze)，通过月频调仓方式构造大宗交易组合。（组合构造详(xiang)情见2023年8月5日报告《提炼大(da)宗交易(yi)背后蕴含的(de)超额信息——量化选股系(xi)列报告之十一》）

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4、总结：供需层面(mian)驱动有限(xian)，成本支撑预期增强。综上所述，我(wo)们认(ren)为下半年硅铁供应难(nan)有明显减量，需求端变数(shu)仍然较大，关(guan)注相关政策，目前看供需(xu)层面预期驱动(dong)有限。成本(ben)端的(de)支撑或增强，煤(mei)焦价格(ge)自低(di)位持(chi)续(xu)回升，焦煤期价月(yue)涨幅近20%，电力成本有上(shang)调预期，硅铁最主要生产成本(ben)就是(shi)电力，成(cheng)本支撑预(yu)期增强。综合来看，上半年(nian)硅(gui)铁期价已经创(chuang)下近年来新低，下半年(nian)成本支撑或(huo)增(zeng)强，预计硅铁期价重心较上半(ban)年有(you)一定上调，但供需层面无共振驱动，空间或相对有限。

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2、经济政策也非常关键，重要的经济**政策和改革政策可以扭(niu)转对经济和(he)盈利(li)的悲观预期，从(cong)历史(shi)来看(kan)，重要经济**政(zheng)策是扭转中国经济走势和企业盈利的关键。