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7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号👛👡😡，市场对美联储7月降息预期有所升温👢。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端👚🥬，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大🌽。资金需求端，重要股东净减持规模扩大🤬；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月🥭👠🥑，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入👝👡💌🥔，结构上融资资金有望延续净流入🍇。

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1、⚑风格与行业配置(zhi)思路：风格方面(mian)，7月市场风(feng)格可能整体偏大盘风格为(wei)主，成长价值或(huo)相对均衡。具体来说，第一(yi)，从(cong)历史来看(kan)，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优(you)。第二，外部流动性方面，7月将公布的通(tong)胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期(qi)形(xing)成(cheng)修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增(zeng)量政策”，关(guan)注7月政治局会议的表述变化。第四(si)，市(shi)场交易和增量(liang)资金层面，近期在以伊冲(chong)突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面(mian)，展(zhan)望7月份，中(zhong)旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预(yu)期和悲观业绩(ji)预期(qi)落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业(ye)盈利、库存阶段、行业景气度等多个(ge)维度判断业绩修复的领域。结合(he)中观景气(qi)、盈利能力、筹码分布、估值、交易(yi)、周期(qi)阶段和(he)赛道价值等(deng)多个(ge)维度，本期推荐关注电子(zi)（半导体(ti)）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制(zhi)药）、国防军工、有色金属（工业(ye)金属、贵金属、小金属）、计算(suan)机等。赛道(dao)选择层面，7月重点(dian)关注五大具备(bei)边际改善的赛(sai)道：固态电池、国产算力、非(fei)银金融、国防军工、创(chuang)新(xin)药。

2、在技术的加持下，“AI+AR”也成为企业竞相布局的焦点💟🥿。四川影目科技有限公司创始人、CEO杨龙昇对记者表示，公司的产品定位是“一体式AI+AR融合终端”，致力于在日常可穿戴的形态中🧄🧡🩰🍓，探寻更自然👠、更实用的视觉增强体验。