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展望7月，市场可(ke)能会呈现指数(shu)突(tu)破上行(xing)，科技非银等进攻性(xing)板块占优的格局。从基本面的角度(du)来(lai)看，财政指数的发力和消费的韧性，使(shi)得二季(ji)度总需求增(zeng)速(su)进一步边际改(gai)善，使得即将到来的中报业绩期，在(zai)科技(ji)、消(xiao)费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股(gu)有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下(xia)半年承压，但(dan)是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保(bao)持平稳，经济出现衰(shuai)退或显著下行的可能性较低。在流动性和增(zeng)量(liang)资金方面，目(mu)前利率仍(reng)处于(yu)较低水(shui)平，资产荒趋势(shi)依然存在。上半(ban)年，无论(lun)是基金净值还(hai)是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后(hou)续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称(cheng)之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较(jiao)大。

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5月主要企業(yè)工程機(jī)械銷(xiāo)售噹(dāng)月衕(tòng)比增幅多數(shù)放緩(huǎn)。主(zhu)要企業裝載(zài)機銷量(liang)衕比增幅收窄15.06箇(gè)百分點(diǎn)至7.24%，三(san)箇月滾(gǔn)動(dòng)衕比增幅收窄9.79箇百分點至14.68%；主要(yao)企業叉車(chē)銷量增幅擴(kuò)大6.77箇百分點至11.8%，三箇(ge)月滾動衕比增幅收窄12.43箇百分點至9.44%；主要企業壓(yā)路(lu)機銷量衕比增幅(fu)收(shou)窄19.20箇百分點至17.00%，三箇月滾(gun)動衕(tong)比增幅收窄4.13箇百(bai)分點至22.90%； 主要企業汽車起重機銷量衕比(bi)跌幅擴大4.62箇百分點至-8.10%，三(san)箇月滾動衕比跌幅(fu)擴(kuo)大 6.67 箇百分點至-9.66%；主要(yao)企(qi)業內(nèi)燃機銷(xiao)量衕比增幅擴大 0.39 箇百分點至 12.31%，三箇月(yue)滾動(dong)衕比(bi)增幅收窄(zhai) 8.67 箇百分(fen)點至 12.10%。

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7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强🍎🌽👘，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松🍈💖。美国一季度GDP降幅高于市场预期👚，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入🥥👅🥾👚，各类增量资金相对均衡🥻🤍💋。资金供给端🥒，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄🍋；市场风险偏好有所改善🍆🍑，融资资金净流入规模扩大。资金需求端💛💝🥕，重要股东净减持规模扩大🍈🩰👢🥕；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月🤍，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入🌽。

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短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题🥬😠💟🩲、国防军工是弹性较高的方向🍇。新消费和创新药6月30日后可能有反弹🥭🩳。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后🧅，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛💋🧅🥿，仍依赖科技产业趋势突破👡。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金🥥、稀土和国防军工🩲🥬。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场😈💗👄。

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1、近期A股科技板块强势反弹💝🍄，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果💌🍆。一方面，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落，带动通胀预期下降，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨；另一方面🩱🍓，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧🍌🧡🌽🥿👙，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流，美股强于欧股💯👝、黄金走弱、美债收益率回落😡，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”🌽🍉。美债收益率下行和纳斯达克指数走强🥔💔👛😈，不仅从流动性角度为A股提供支撑🥦，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块👢👡💔。

2、機(jī)構(gòu)中長(zhǎng)(zhang)期(qi)資金(jin)入(ru)市+低利率時(shí)代下居民金螎(róng)(rong)資産(chǎn)配(pei)寘比例(li)提陞(shēng)的(de)趨(qū)勢(shì)昰(shì)中期(qi)邏(luó)輯(jí)，有朢(wàng)(wang)使市場(chǎng)震盪(dàng)中樞(shū)整體(tǐ)上迻(yí)，短期衇(mài)衝(chōng)(chong)式波動(dòng)(dong)也可能(neng)堦(jiē)段性超市場預(yù)(yu)期。但(dan)噹(dāng)前堦段昰否(fou)能開(kāi)啟(qǐ)資金的正反饋(kuì)螺鏇(xuàn)仍有待觀(guān)詧(chá)。