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付倍佳：上半年，港股市场第一轮行(xing)情以恒生科技(ji)为代表的新经济产业趋势驱动为主，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢(yi)价快速收(shou)敛为主。当前，港股PB、PE估(gu)值分位刚好回到(dao)过去10年均值，风险溢价随弱美元回(hui)摆，难言泡沫化。

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從(cóng)中長(zhǎng)期角度，我們(men)建議(yì)以(yi)週期(qi)爲(wèi)軸，供需爲錨(máo)。關(guān)註新科技週期下，全社會(huì)智(zhi)能化的(de)進(jìn)展（國(guó)內(nèi)(nei)外大糢(mó)型(xing)的持續(xù)(xu)迭(die)代、算力基礎(chǔ)設(shè)施與(yǔ)AI生態(tài)的完善、AI商業(yè)糢式的落地、以及AI對(duì)消費(fèi)電(diàn)子(zi)、機(jī)器(qi)人、智能駕(jià)駛(shǐ)等賦(fù)能），國産(chǎn)替代週期下相關産業鏈(liàn)的自主可控（國産大糢型、國産AI應(yīng)(ying)用(yong)與算力、國産集成電(dian)路産業鏈），以及“雙(shuāng)碳”週期(qi)下碳中咊(hé)全産業鏈的降本增傚(xiào)（光伏、風(fēng)電、儲(chǔ)能、氫(qīng)(qing)能、覈(hé)電），電動(dòng)化智能化大趨(qū)勢(shì)下電動智能(neng)汽車(chē)滲(shèn)(shen)透率增加。

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⚑风格与行业配置(zhi)思路：风格方面，7月市场(chang)风格可能整体偏大盘风(feng)格为主，成长价值(zhi)或相对均衡。具体来说，第一，从历(li)史来看，近十年7月市场风格相对均(jun)衡，大盘风格略(lve)占优(you)。第二，外(wai)部流动性方面，7月将公布的通胀和就(jiu)业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用(yong)足存(cun)量政策(ce)，加力实施增量政策”，关(guan)注7月政治局会议的(de)表述变(bian)化。第四，市场交易和(he)增量资金层面，近期在以(yi)伊冲(chong)突缓(huan)和后，A股(gu)权(quan)重板块(kuai)上涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖(nuan)。行业(ye)选(xuan)择层面，展望7月份，中旬(xun)会迎(ying)来上市公司业绩预告披露高峰，超(chao)预期和(he)悲(bei)观业绩预期落地都(dou)是下一个(ge)阶段A股(gu)的重点布局方向。我(wo)们参考工业(ye)企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的(de)领域(yu)。结合中观(guan)景气、盈利能力、筹码(ma)分布、估(gu)值、交易、周期(qi)阶段和赛道价(jia)值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生(sheng)物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面(mian)，7月重点关注五大具备边际改(gai)善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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